1 of 1

Funcție nouă: Rapoarte integrate

Prezentare generală

Work Managerul Enate pune la dispoziție funcții de raportare integrate, bazate pe platforma de raportare Power BI a Microsoft, care oferă informații suplimentare în vederea obținerii de date noi și asistență pentru operațiunile dvs. de afaceri.

Veți putea obține:

Rapoarte standard, funcționale, pe baza datelor din Enate. În funcție de rolul dvs. de utilizator, se va determina ce rapoarte standard veți putea accesa
Posibilitatea de a utiliza rapoartele standard pentru a crea propriile rapoarte personalizate, cu informații exacte în funcție de specificul dvs.
Posibilitatea de a salva rapoartele personalizate, astfel încât să puteți naviga cu ușurință înapoi la acestea
Posibilitatea de a partaja aceste rapoarte cu oricine considerați că ar trebui să le vadă
Liderii de echipă sau utilizatorii care beneficiază de permisiunea „Poate personaliza rapoarte” vor avea și ei acces la opțiunile avansate de editare, care permit crearea și eliminarea atât a graficelor noi, cât și a cardurilor

Urmăriți acest clip video pentru informații suplimentare:

Rețineți că, momentan, data creării rapoartelor va fi în funcție de fusul orar UTC. În plus, rezultatele rapoartelor nu se actualizează în timp real, ci la intervale de timp programate (pe rapoarte este afișată data „ultimei actualizări”). Totodată, rapoartele sunt disponibile momentan doar în limba engleză. Nu în ultimul rând, se vor afișa informații privind articolele de lucru închise doar pentru anul precedent. Articolele de lucru deschise/ în curs de desfășurare vor conține informații referitoare la întreaga perioadă de procesare, chiar dacă aceasta a depășit un an.

Accesarea rapoartelor

Puteți accesa rapoartele din noua rubrică din meniul de navigare din Work Manager.

Dacă faceți clic pe link-ul Rapoarte principale, se va deschide o pagină cu Rapoarte, în care este afișat raportul standard predeterminat, în funcție de rolul dvs. de utilizator. Pentru liderii de echipă, acesta va fi Raportul de vizualizare a echipei, iar pentru membrii echipei va fi Raportul de prezentare generală a utilizatorului.

Dacă plasați cursorul pe link-ul Rapoarte, veți vedea o listă de rapoarte la care aveți acces, repartizate în diverse secțiuni:

Rapoarte standard - aici veți vedea rapoartele standard, funcționale, asociate cu datele rolului dvs. de utilizator. Rolul dvs. de utilizator va determina rapoartele standard pe care le puteți vizualiza - de regulă, dacă aveți acces la nivel de membru de echipă, veți putea vedea raportul „Prezentare generală a utilizatorului”, în care sunt afișate date referitoare la propria activitate, iar dacă aveți acces la nivel de lider de echipă, veți putea consulta și „Vizualizarea echipei”, care conține date referitoare la activitatea întregii echipe
Rapoartele mele - în această secțiune veți vedea rapoartele pe care le-ați personalizat și apoi le-ați salvat ca rapoarte noi
Partajate cu mine - acestea sunt rapoarte, personalizate sau standard, care au fost partajate cu dvs. de către o altă persoană

Rapoartele sunt organizate în ordine alfabetică și puteți bifa orice raport ca favorit. Rapoartele favorite vor apărea deasupra rapoartelor „nefavorite”.

Prezentare generală a structurii rapoartelor

În momentul în care deschideți un raport, în partea superioară veți vedea numele acestuia și data la care a fost actualizat ultima dată.

Opțiunea „Toate rapoartele” va afișa lista rapoartelor la care aveți acces, repartizată în diverse secțiuni:

Rapoarte standard - acestea sunt rapoarte standard, funcționale, asociate cu datele rolului dvs. de utilizator.
Rapoartele mele - în această secțiune veți vedea rapoartele pe care le-ați personalizat și apoi le-ați salvat ca rapoarte noi
Partajate cu mine - acestea sunt rapoarte, personalizate sau standard, care au fost partajate cu dvs. de către o altă persoană

Puteți salva un raport personalizat făcând clic pe opțiunea „Salvare ca” și puteți partaja un raport prin intermediul opțiunii de Partajare.

Un raport va conține, de regulă, o combinație de carduri, afișând informații la nivel de titlu, și o serie de grafice.

Câmpurile de date la care veți avea acces vor fi în funcție de raportul la care aveți acces - fiecare raport are propriul ansamblu de câmpuri de date. Dacă aveți acces la un raport, veți avea acces la toate câmpurile de date din cadrul acestuia. De exemplu, raportul „Prezentare generală a utilizatorului” și orice raport creat din acesta, afișează date referitoare la dvs. și la munca dvs. Raportul de „Vizualizare a echipei” sau orice raport creat din acesta, permite accesul la date referitoare la echipa dvs. și la sarcinile din domeniul dvs. de activitate, în general.

În cazul în care doriți să includeți în rapoartele dvs. anumite câmpuri de date personalizate, adresați-vă administratorului dvs. să intre în contact cu serviciul de asistență a clienților Enate pentru a vi le pune la dispoziție.

Toți utilizatorii au posibilitatea de a personaliza un raport pentru a afișa datele în funcție de propriile preferințe, prin aplicarea de filtre sau prin modificarea câmpurilor de date, de exemplu. Consultați secțiunea Personalizarea unui raport pentru mai multe informații despre opțiunile de care dispuneți.

Dacă aveți permisiunea „Poate personaliza rapoarte”, puteți face clic pe modul „Avansat”, unde veți avea acces la opțiuni avansate de editare, printre care se numără toate opțiunile standard de personalizare, precum și posibilitatea de a crea grafice complet noi, de a elimina grafice și de a crea și elimina carduri.

Personalizarea unui raport

Toți utilizatorii au posibilitatea de a personaliza un raport pentru a afișa datele în funcție de propriile preferințe.

În partea superioară există o serie de opțiuni de filtrare pe care le puteți aplica raportului. Puteți alege să filtrați raportul în funcție de clienți, contracte etc., precum și anumite tipuri de Cazuri sau Tichete (sub meniul derulant de Proces) și determinate Cozi de așteptare sau activități aflate într-o stare specifică. Dacă doriți să eliminați toate aceste filtre, faceți clic pe opțiunea principală de afișare Filtre și derulați în jos pentru a găsi link-ul Eliminare filtre.

Dacă plasați cursorul pe un grafic, aveți la dispoziție și alte opțiuni de editare. Link-urile din antetul fiecărui grafic vor permite să explorați și să aplicați filtre suplimentare.

Dacă faceți clic pe link-ul Personalizare, veți avea la dispoziție mai multe opțiuni pe care le puteți folosi. Puteți schimba modul de vizualizare pentru a afișa datele într-un stil diferit și puteți modifica câmpurile de date disponibile în grafic.

De exemplu, raportul „Prezentare generală a utilizatorului” și orice raport creat din acesta, afișează date referitoare la dvs. și la munca dvs. Raportul de „Vizualizare a echipei” sau orice raport creat din acesta, permite accesul la date referitoare la echipa dvs. și la sarcinile din domeniul dvs. de activitate, în general.

De asemenea, puteți exporta grafice individuale în Excel. Există și opțiunea de „Focalizare”, care oferă vizualizarea exclusivă a unui anumit grafic și, totodată, puteți opta pentru a afișa datele subiacente sub forma unui tabel.

Puteți anula cu ușurință modificările efectuate în orice moment, revenind la vizualizarea anterioară a unui grafic.

Pentru mai multe informații despre opțiunile de editare de care dispuneți, consultați manualul Power BI al Microsoft, disponibil aici:

Puteți salva un raport personalizat făcând clic pe opțiunea „Salvare ca”, astfel încât să fie mai ușor să reveniți la el, și puteți partaja un raport prin intermediul butonului Partajare.

Salvarea unui raport

Puteți salva raportul personalizat pentru a putea fi accesat cu ușurință în continuare, făcând clic pe butonul „Salvare ca”. În funcție de utilizatorul care creează inițial raportul, aveți la dispoziție câteva opțiuni pentru a salva un raport:

Dacă ați făcut modificări la un raport creat de altcineva, va trebui să îl salvați ca raport nou (căsuța de selectare „salvare ca raport nou” va fi selectată automat pentru dvs.), deoarece acesta nu este raportul dvs. inițial.
Dacă ați făcut modificări la un raport creat de dvs. (iar raportul se află în secțiunea „Rapoartele mele”), puteți opta pentru una dintre următoarele variante:
- Puteți actualiza raportul existent făcând clic pe „Salvare ca” și apoi deselectați opțiunea „Salvare ca raport nou”
- Puteți salva raportul ca un raport nou, făcând clic pe „Salvare ca” și apoi selectați opțiunea de salvare a acestuia ca un raport nou

După ce faceți clic pe „Confirmare”, raportul salvat va apărea în secțiunea „Rapoartele mele”, pe care o puteți accesa din antetul sistemului principal sau din lista de rapoarte a paginii dvs. de rapoarte. Toate rapoartele salvate de dvs. vor apărea aici.

Mod avansat

Suplimentar opțiunilor de personalizare a rapoartelor enumerate anterior, liderii de echipă sau utilizatorii cu permisiunea „Poate personaliza rapoarte” vor avea acces și la opțiuni avansate de editare.

Astfel, pot elimina graficele și crea altele complet noi în cadrul unui raport, nu doar să le modifice pe cele existente, oferindu-le posibilitatea de a crea și elimina carduri care conțin informații la nivel de titlu.

Puteți anula cu ușurință modificările efectuate în orice moment, revenind la vizualizarea anterioară a unui grafic.

Pentru mai multe informații despre opțiunile avansate de editare, consultați manualul Power BI al Microsoft, disponibil aici:

Partajarea unui raport

Puteți, de asemenea, partaja rapoartele cu alți utilizatori făcând clic pe opțiunea „Partajare” și prin selectarea utilizatorilor cu care doriți să îl partajați.

Raportul în cauză se va afișa apoi în secțiunea Rapoarte partajate a utilizatorului (utilizatorilor).

Rețineți că veți putea partaja rapoarte cu un utilizator doar dacă acesta are permisiunea de a vizualiza toate datele incluse în raport.

Puteți și copia URL-ul cu link-ul raportului, dacă doriți să partajați raportul prin intermediul unei alte aplicații.

Rapoartele care au fost partajate cu dvs. vor apărea în lista de Rapoarte partajate.

Eliminarea unui raport

În ceea ce privește eliminarea rapoartelor, trebuie să țineți cont de câteva aspecte.

Puteți elimina oricare dintre rapoartele dvs. personalizate, respectiv orice raport din secțiunea „Rapoartele mele”. Puteți elimina orice raport care a fost partajat cu dvs., și anume oricare dintre rapoartele din secțiunea „Rapoarte partajate”. Dacă eliminați un raport care a fost partajat cu dvs., raportul respectiv nu va fi eliminat pentru nimeni altcineva.
Nu puteți elimina un raport standard original. Cu toate acestea, dacă ați personalizat un raport standard și l-ați salvat (și, prin urmare, acesta va figura în secțiunea „Rapoartele mele”), puteți șterge raportul personalizat (consultați punctul anterior).
Dacă eliminați un raport pe care l-ați partajat cu un alt utilizator, veți elimina raportul „inițial” pentru dvs. și, totodată, se va elimina și raportul partajat cu celălalt utilizator. Mai mult, raportul nu va mai putea fi accesat de utilizatorul respectiv nici prin intermediul unui URL salvat.
Orice raport eliminat de dvs. va fi în continuare accesibil prin intermediul unui URL salvat.

Rapoarte standard disponibile

Pentru moment, Enate oferă două rapoarte standard, funcționale:

Raport de vizualizare a echipei
Raport de prezentare generală a utilizatorului

În funcție de rolul dvs. de utilizator, se va determina ce rapoarte standard veți putea accesa.

Raport de vizualizare a echipei

Raportul de vizualizare a echipei afișează date despre activitatea desfășurată în Cozile de așteptare pe care le gestionați sau din care faceți parte. Raportul de vizualizare a echipei conține următoarele date disponibile:

Raport de prezentare generală a utilizatorului

Raportul de prezentare generală a utilizatorului afișează date legate de propria activitate.

Raportul de prezentare generală a utilizatorului conține următoarele date disponibile:

Funcție nouă: Rapoarte integrate

Prezentare generală

Veți putea obține:

Rapoarte standard, funcționale, pe baza datelor din Enate. În funcție de rolul dvs. de utilizator, se va determina ce rapoarte standard veți putea accesa
Posibilitatea de a utiliza rapoartele standard pentru a crea propriile rapoarte personalizate, cu informații exacte în funcție de specificul dvs.
Posibilitatea de a salva rapoartele personalizate, astfel încât să puteți naviga cu ușurință înapoi la acestea
Posibilitatea de a partaja aceste rapoarte cu oricine considerați că ar trebui să le vadă
Liderii de echipă sau utilizatorii care beneficiază de permisiunea „Poate personaliza rapoarte” vor avea și ei acces la opțiunile avansate de editare, care permit crearea și eliminarea atât a graficelor noi, cât și a cardurilor

Urmăriți acest clip video pentru informații suplimentare:

Accesarea rapoartelor

Puteți accesa rapoartele din noua rubrică din meniul de navigare din Work Manager.

Dacă plasați cursorul pe link-ul Rapoarte, veți vedea o listă de rapoarte la care aveți acces, repartizate în diverse secțiuni:

Rapoarte standard - aici veți vedea rapoartele standard, funcționale, asociate cu datele rolului dvs. de utilizator. Rolul dvs. de utilizator va determina rapoartele standard pe care le puteți vizualiza - de regulă, dacă aveți acces la nivel de membru de echipă, veți putea vedea raportul „Prezentare generală a utilizatorului”, în care sunt afișate date referitoare la propria activitate, iar dacă aveți acces la nivel de lider de echipă, veți putea consulta și „Vizualizarea echipei”, care conține date referitoare la activitatea întregii echipe
Rapoartele mele - în această secțiune veți vedea rapoartele pe care le-ați personalizat și apoi le-ați salvat ca rapoarte noi
Partajate cu mine - acestea sunt rapoarte, personalizate sau standard, care au fost partajate cu dvs. de către o altă persoană

Rapoartele sunt organizate în ordine alfabetică și puteți bifa orice raport ca favorit. Rapoartele favorite vor apărea deasupra rapoartelor „nefavorite”.

Prezentare generală a structurii rapoartelor

În momentul în care deschideți un raport, în partea superioară veți vedea numele acestuia și data la care a fost actualizat ultima dată.

Opțiunea „Toate rapoartele” va afișa lista rapoartelor la care aveți acces, repartizată în diverse secțiuni:

Rapoarte standard - acestea sunt rapoarte standard, funcționale, asociate cu datele rolului dvs. de utilizator.
Rapoartele mele - în această secțiune veți vedea rapoartele pe care le-ați personalizat și apoi le-ați salvat ca rapoarte noi
Partajate cu mine - acestea sunt rapoarte, personalizate sau standard, care au fost partajate cu dvs. de către o altă persoană

Puteți salva un raport personalizat făcând clic pe opțiunea „Salvare ca” și puteți partaja un raport prin intermediul opțiunii de Partajare.

Un raport va conține, de regulă, o combinație de carduri, afișând informații la nivel de titlu, și o serie de grafice.

Personalizarea unui raport

Toți utilizatorii au posibilitatea de a personaliza un raport pentru a afișa datele în funcție de propriile preferințe.

Dacă plasați cursorul pe un grafic, aveți la dispoziție și alte opțiuni de editare. Link-urile din antetul fiecărui grafic vor permite să explorați și să aplicați filtre suplimentare.

Puteți anula cu ușurință modificările efectuate în orice moment, revenind la vizualizarea anterioară a unui grafic.

Pentru mai multe informații despre opțiunile de editare de care dispuneți, consultați manualul Power BI al Microsoft, disponibil aici:

Salvarea unui raport

Dacă ați făcut modificări la un raport creat de altcineva, va trebui să îl salvați ca raport nou (căsuța de selectare „salvare ca raport nou” va fi selectată automat pentru dvs.), deoarece acesta nu este raportul dvs. inițial.
Dacă ați făcut modificări la un raport creat de dvs. (iar raportul se află în secțiunea „Rapoartele mele”), puteți opta pentru una dintre următoarele variante:
- Puteți actualiza raportul existent făcând clic pe „Salvare ca” și apoi deselectați opțiunea „Salvare ca raport nou”
- Puteți salva raportul ca un raport nou, făcând clic pe „Salvare ca” și apoi selectați opțiunea de salvare a acestuia ca un raport nou

Mod avansat

Puteți anula cu ușurință modificările efectuate în orice moment, revenind la vizualizarea anterioară a unui grafic.

Pentru mai multe informații despre opțiunile avansate de editare, consultați manualul Power BI al Microsoft, disponibil aici:

Partajarea unui raport

Puteți, de asemenea, partaja rapoartele cu alți utilizatori făcând clic pe opțiunea „Partajare” și prin selectarea utilizatorilor cu care doriți să îl partajați.

Raportul în cauză se va afișa apoi în secțiunea Rapoarte partajate a utilizatorului (utilizatorilor).

Rețineți că veți putea partaja rapoarte cu un utilizator doar dacă acesta are permisiunea de a vizualiza toate datele incluse în raport.

Puteți și copia URL-ul cu link-ul raportului, dacă doriți să partajați raportul prin intermediul unei alte aplicații.

Rapoartele care au fost partajate cu dvs. vor apărea în lista de Rapoarte partajate.

Eliminarea unui raport

În ceea ce privește eliminarea rapoartelor, trebuie să țineți cont de câteva aspecte.

Puteți elimina oricare dintre rapoartele dvs. personalizate, respectiv orice raport din secțiunea „Rapoartele mele”. Puteți elimina orice raport care a fost partajat cu dvs., și anume oricare dintre rapoartele din secțiunea „Rapoarte partajate”. Dacă eliminați un raport care a fost partajat cu dvs., raportul respectiv nu va fi eliminat pentru nimeni altcineva.
Nu puteți elimina un raport standard original. Cu toate acestea, dacă ați personalizat un raport standard și l-ați salvat (și, prin urmare, acesta va figura în secțiunea „Rapoartele mele”), puteți șterge raportul personalizat (consultați punctul anterior).
Dacă eliminați un raport pe care l-ați partajat cu un alt utilizator, veți elimina raportul „inițial” pentru dvs. și, totodată, se va elimina și raportul partajat cu celălalt utilizator. Mai mult, raportul nu va mai putea fi accesat de utilizatorul respectiv nici prin intermediul unui URL salvat.
Orice raport eliminat de dvs. va fi în continuare accesibil prin intermediul unui URL salvat.

Rapoarte standard disponibile

Pentru moment, Enate oferă două rapoarte standard, funcționale:

Raport de vizualizare a echipei
Raport de prezentare generală a utilizatorului

În funcție de rolul dvs. de utilizator, se va determina ce rapoarte standard veți putea accesa.

Raport de vizualizare a echipei

Raport de prezentare generală a utilizatorului

Raportul de prezentare generală a utilizatorului afișează date legate de propria activitate.

Raportul de prezentare generală a utilizatorului conține următoarele date disponibile: