Az Enate 2023.3-as verziójában néhány új, hatékony funkciót adtunk hozzá a Work Manager operatív csapataihoz, valamint számos olyan GPT-alapú integrációt adtunk a piactérhez, amely az ő napi munkájukat segíti.
Tekintse meg ezt a videót az elérhető új funkciók gyors áttekintéséhez:
A Microsoft széleskörű PowerBI jelentéskészítő platformjának köszönhetően a Work Managerben már beágyazott jelentések is elérhetők.
A következők váltak elérhetővé:
Az Enate adatain alapuló szabványos, out-of-the-box (az Enate-be beépített) jelentések. A szabványos jelentések láthatósága az Ön felhasználói szerepétől függ majd.
A szabványos jelentésekre építve Ön olyan saját, testreszabott jelentéseket hozhat létre, amelyek pontosan azokat a dolgokat tartalmazzák, amelyekre Önnek szüksége van.
Elmentheti a testreszabott jelentéseit, így könnyen ismét megtalálhatja azokat. Azzal oszthatja meg a jelentéseit, akivel csak szeretné, és akiről úgy gondolja, hogy látnia kell azokat.
A „jelentések testreszabásának engedélyezése” engedéllyel rendelkező csapatvezetők vagy felhasználók hozzáférést kapnak a speciális szerkesztési lehetőségekhez is, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy teljesen új vizuális elemeket hozzanak létre, illetve töröljék azokat, valamint kártyákat hozzanak létre vagy töröljék azokat.
Bővebb információkért tekintse meg a következő videót:
Továbbá a felhasználói szerepek implementálásával egyszerűsítettük a felhasználók számára az egyes funkciókhoz való hozzáférés biztosításának módját. Most, ahelyett, hogy több különböző hozzáférési szintet kellene beállítania minden egyes felhasználói fiók létrehozásakor, mindössze ki kell választani azt a szerepet, amelyben a felhasználónak lennie kell. Ez meghatározza, hogy mit láthatnak és tehetnek a felhasználók a Work Managerben, illetve a rendszergazdák a Builderben. Lehetősége van az Enate által biztosított szabványos szerepek közül választani, vagy egyéni szerepeket is létrehozhat, és beállíthatja a felhasználók számára azokat a hozzáférési szinteket, amelyekre Önnek szüksége van.
Bővebb információkért tekintse meg a következő videót:
Az Enate Marketplace-en jelentős előrelépéseket tettünk az AI-térben, és most már elérhetővé vált az EnateAI, az Enate által biztosított konfiguráció nélküli GPT-opció, amely a saját Azure-hosztolt OpenAI-példányunkat használja a GPT3-as motorhoz. Számos OpenAI-adaptert is hozzáadtunk, amelyek lehetővé teszik, hogy a saját OpenAI-fiókját és API-kulcsait használva közvetlenül beszéljen az OpenAI API-val. Ha pedig inkább saját Azure-platformján keresztül szeretné ezeket a mintákat futtatni, új AzureAI-adaptereink lehetővé teszik az OpenAI saját Azure-példányának használatát, amely kezelésével és vezérlésével az API-n keresztül átküldött információk nagy mértékű kezelhetőségét és részletességét biztosítja. Ezek az adapterek a következő mintákhoz érhetők el:
E-mail-osztályozás - automatikusan osztályozza és kategorizálja a jegyeket, így az ügynököknek nem kell ezt manuálisan elvégezniük.
E-mail-adatok kiolvasása - egy vadonatúj minta, amely az e-mailek alapján automatikusan kitölti a jegyek és ügyek legfontosabb információit, így az ügynököknek nem kell ezt manuálisan elvégezniük.
Köszönő e-mailek kiértékelése - automatikusan észleli, hogy a megoldott munkával kapcsolatban beérkező e-mailek egyszerű „köszönöm e-mailek”-e, és ha igen, akkor automatikusan ismét megoldva állapotúvá változtatják őket anélkül, hogy a felhasználóknak manuálisan kellene elvégezniük ezeket a repetitív ellenőrzéseket.
Hangulatelemzés - elemzi a bejövő e-mailek tartalmát, és meghatározza azok hangulatvételét, például, hogy azok pozitív vagy negatív hangvételűek-e, majd megjeleníti ezt az információit az Ön felhasználói számára, hogy csupán egy pillantással megállapíthassák az e-mail hangvételét.
A Nézetek oldalon is végrehajtottunk néhány fejlesztést. Először is, az oldal nevét „Speciális keresés”-re változtatjuk. További adatokat és funkciókat is hozzáadtunk ahhoz – most már lehetősége van aszerint keresni és megtekinteni azt, hogy egy munkatételt újra megnyitottak-e, ha igen, mikor és ki tette azt, valamint kifinomultabb keresési és megjelenítési lehetőségeket adtunk a késedelmes tételekhez. Hozzáadtunk egy olyan funkciót is, amely lehetővé teszi, hogy exportfájlokat hozzon létre a keresési eredmények Excelbe történő letöltéséhez.
További adatrögzítési lehetőségeket is hozzáadtunk, amelyek segítenek Önnek az összes SLA kiszámításának javításában. Most már rögzítheti a kérelem kezdődátumát, így a több kapcsolódó munkatételen átívelő kérések esetén lehetősége van az SLA-kalkulációkhoz a kezdeti kérelemhez a kezdődátumot használni. Emellett adatok hozzáadásával most már részletesebb információkat nyújthatunk a késedelmes munkatételekről, így Ön láthatja, hogy mely tételek késedelmesek, illetve hány napja esedékesek már.
Továbbá a Builderben közvetlen hozzáférést adunk az egyszeri bejelentkezés és a jelszóval kapcsolatos irányelvek beállításához, így a rendszergazdák sokkal közvetlenebbül irányíthatják majd ezek fenntartását.
Elérhetővé tettük a következő adatrögzítési lehetőségeket, hogy még részletesebb információkat nyújtsunk a késedelmes munkatételekről:
Késedelmes - ez megmutatja, hogy egy adott munkatétel szolgáltatási megállapodása át lett-e hágva vagy sem.
Késedelmes napok száma - ez megmutatja, hogy hány napja vagy munkanapja (a határidő beállításától függően) késedelmes az adott munkatétel.
Csak akkor jelenik meg itt egy érték, ha a munkatétel késedelmes
Ezt az értéket az esedékesség és az aktuális dátum közötti különbség kiszámításával határozzuk meg
Azon napoknak a száma a folyamatban lévő munkatételek (azaz vázlat, elvégzendő, folyamatban vagy várakozik állapotú munkatételek) esetén, amelyek késedelmesnek számítanak, és amelyet bizonyos tartományoknak megfelelően jelenítünk meg, pl. „Kevesebb mint 1”, „1–2”, „2–3” stb. egészen „6–7” értékig.
Azok a folyamatban lévő munkatételek, amelyek már legalább hét napja/munkanapja késedelmesek „7+” jelzést kapnak.
Megoldott vagy lezárt munkatételek esetén a késedelmes napok száma pontosan jelenik meg, pl. „10–11”.
Megjegyzés: ezt az értéket a rendszer naponta egyszer számítja ki/frissíti (általában éjfélkor).
Ezeket az adatokat a munkatétel határideje alapján számítjuk ki. Ezért, ha egy munkaelem határideje megváltozik, akkor az ezekben az esedékességet jelölő mezőkben lévő információk is megváltozhatnak.
Ezek az adatok a következő helyeken érhetők el:
a főoldal-rácson, ahol oszlopként használható
a Speciális keresési oldalon
Speciális keresési nézetek létrehozására
a Speciális keresési eredmények rácsán, ahol oszlopként használható
a Speciális keresési eredmények rácsán a keresési eredmények csoportosítására (vegye figyelembe, hogy erre csak a „Késedelmes” opció használható)
Hozzáadtunk egy a Késedelmes órák száma opciót is, amely csak oszlopként használhatóként jelenik majd meg a Speciális keresési eredmények rácsán. Ez megmutatja, hogy hány napja vagy munkanapja (a határidő beállításától függően) késedelmes az adott munkatétel. A Késedelmes napok száma esetén csak akkor jelenik meg itt egy érték, ha a munkatétel késedelmes. Vegye figyelembe, hogy az értéket a rendszerünk naponta egyszer (általában éjfélkor) számítja ki.
Lehetővé tettük a munkatételek kezdeti kérésének kezdő dátumának és időpontjának rögzítését, hogy segítsük az SLA-számítások javítását a kérelem teljesítéséhez szükséges teljes időtartam rögzítésével ahelyett, hogy az egyes munkatételeken töltött időtartamot rögzítenénk.
Ez egy kiegészítő mezőként jelenik meg a munkatétel információs kártyáján, ha a kezdeti kérés kezdő dátuma eltér a munkatétel létrehozásának időpontjától.
A kezdeti kérés dátuma a főoldal rácsain a munka rendszerezésére is használható, hogy Speciális keresési nézeteket hozzon létre és jelentéseket készítsen.
Ezeket az adatokat új határidő-kiszámítási módszerként is hozzáadtuk:
Ezek az adatok olyan esetekben hasznosak, amikor egy eredeti kérésből egy további munkatételt kell létrehozni, például létrejön egy alügy, amikor egy jegyet üggyé alakítanak át, átdolgoznak egy ügyet vagy egy műveletet, egy műveletet a „Művelet elindítása” opciót használva hoznak létre, egy új összekapcsolt munkatételt hoznak létre, vagy egy lezárt munkatételhez egy e-mail érkezik, amely miatt létrejön egy új, az eredeti kérés folytatására szolgáló munkatétel.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezt a kiegészítő információt mostantól minden szituációban rögzítjük, kivéve a felosztott jegyek esetét, ahol a „Létrehozás napja” mezőben mindig az eredeti művelet kezdő dátumát rögzítjük. Egy későbbi verzióban szabványosítani fogjuk ezt, így ezt a dátumot a felosztott jegyek esetén is ugyanabban a „Kezdeti kérés időpontja” részben rögzítjük.
Például, ha egy olyan kérés érkezik, amely 2023.01.12-én 9:00-kor egy jegyet hoz létre, akkor az adott jegy esetén mind a „Létrehozás időpontja” dátuma/ideje, mind pedig a „Kezdeti kérés időpontja” dátuma/ideje 2023.01.12. 9:00 lesz. És mivel a dátumok/időpontok megegyeznek, csak a „Létrehozás időpontja” dátuma/ideje jelenik meg.
Ha a jegyen végzett munka során nyilvánvalóvá válik, hogy a jegyet egy üggyé kell átalakítani, akkor a jegyet könnyedén üggyé alakíthatják át, és az újonnan létrejött ügy „Kezdeti kérés időpontja” mezőjének dátuma/ideje szintén 2023.01.12. 9:00 lesz, azaz átveszi az eredeti jegy (és kérés) kezdő dátumát/idejét. Azonban az újonnan létrehozott ügy „Létrehozás időpontja” mezőjének dátuma egy későbbi időpont, pl. 2023.01.12. 11:00 lesz. És mivel a két dátum/idő eltérő, mind a „Kezdeti kérés időpontja”, mind a „Létrehozás időpontja” dátuma/időpontja látható lesz majd.
Továbbá a meglévő munkatételek új munkatételként történő összekapcsolása nem lesz hatással az eredeti kérés dátumára, mivel nem jön létre új munkatétel.
Számos fejlesztést hajtottunk végre a Nézetek funkció esetén. Először is új nevet kapott, és most már „Speciális keresés”-nek hívjuk.
A megjelenést is frissítettük: az elemek most már az állapotuknak megfelelő színben (piros, borostyánsárga és zöld) és állapotban jelennek meg a munkatételek mellett.
További információkat is elérhetővé tettünk, amelyekkel a Speciális keresés oldalon kereshet. A következő extra mezőkkel kereshet:
Lehetősége van a Speciális keresések nézetek adatainak Excelbe történő exportálására. Bővebb információkért tekintse meg a következő videót:
A nézetek adatainak Excel-táblázatba történő exportálásához adja meg a keresési feltételeket a Speciális keresési oldalon, majd kattintson az „Exportálásra váltás” lehetőségre.
Ez az összes korábban exportált fájl listáját megjeleníti Önnek, beleértve azok letöltési idejét, a fájl méretét, a fájlban szereplő sorok számát, a fájlok exportálásának kérelmezési időpontját, az exportálás kezdő és befejezési idejét is.
A keresése exportálása előtt lehetősége van az exportálni kívánt fájl nevének szerkesztésére.
Az „oszlopok kiválasztása” lehetőségre kattintva módosíthatja, hogy mely oszlopokat szeretné az Excelbe exportált fájlban viszontlátni. A keresés során kiválasztott oszlopokat automatikusan megjelöljük, de itt is lehetősége van ennek módosítására.
Ezt követően kattintson az „Exportálás” lehetőségre.
A fájl új sorként jelenik meg az exportált fájlok részben, mellette pedig egy „várólistán” ikon jelenik meg. Kattintson a rács frissítéséhez.
A frissítést követően az ikon egy zöld pipára vált át, ezzel mutatva meg azt, hogy az exportálás befejeződött.
Ha a fájl exportálásakor egy hiba történt, akkor egy piros figyelmeztető ikon jelenik meg mellette.
A fájl letöltéséhez kattintson a fájl nevére.
A letöltés után az ikon egy dupla zöld dupla pipa ikonra vált át, megmutatva ezzel, hogy a letöltés sikeres volt.
Ezt követően a „Letöltés időpontja” oszlopban megjelenik a letöltés ideje és dátuma.
A Speciális keresésének adatait a kiválasztott oszlopcímeket is beleértve egy .xlsx fájlba exportáljuk.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben a kezdeti kiadásban az oszlopok címei kizárólag angol nyelven jelennek meg. A közeljövőben lefordítjuk majd őket.
Ezenkívül, kérjük, vegye figyelembe, hogy legfeljebb egymillió sor exportálására van lehetősége.
Az exportált fájl oszlopnevei eltérnek a Speciális keresés oldal felhasználói felületén megjelenő nevektől.
További megjegyzés: Az Excel exportálási funkciójához való hozzáférés a szabványos csapattag és csoportvezető szerepek esetén nincs bekapcsolva. Ahhoz, hogy a felhasználók hozzáférhessenek ehhez a funkcióhoz, létre kell hozni egy egyéni szerepet a Builder Felhasználók kezelése részén, majd a „Speciális keresés” funkció hozzáférési lehetőségei között be kell kapcsolni az „Engedély a Speciális keresési nézetek Excelbe történő exportálására” opciót.
| Mező neve | Mező leírása | A használható feltételtípus | Érték |
|---|---|---|---|
Újra megnyitották
Ez lehetővé teszi az egyszer már Megoldott állapotú, ám újra megnyitott munkatételek keresését.
Egyenlő
Válasszon a következők közül: Igen
Nem
Utoljára újra megnyitotta:
Ez lehetővé teszi, hogy rákeressen arra, ki nyitotta meg újra az egyszer már Megoldott állapotú munkatételeket.
Ezzel kezdődik Egyenlő
Üres
Nem üres
Ha az Ön által kiválasztott feltétel az Ezzel kezdődik vagy Egyenlő, akkor adja meg a dolgozó nevét.
Utoljára újra megnyitva
Ez lehetővé teszi, hogy rákeressen arra, mikor nyitották meg újra az egyszer már Megoldott állapotú munkatételeket.
Egyenlő Üres
Nem üres Nem egyenlő Nagyobb mint Nagyobb/egyenlő
Kisebb mint Kisebb/egyenlő Között
Válasszon ki egy dátumot
Kezdeti kérés időpontja
Ha egy eredeti kérésből egy további munkatételt hoztak létre (amikor egy alügyet hoznak létre, egy jegyet üggyé alakítanak át, egy ügyet vagy műveletet átdolgoznak, egy műveletet a „Művelet elindítása” opciót használva hoznak létre, vagy amikor egy új összekapcsolt munkatételt hoznak létre), ez az adat lehetővé teszi az Ön számára azt, hogy rákeressen az eredeti kérés kezdő dátumára és ezzel a kérés teljesítéséhez szükséges teljes időtartamot rögzítse, és ne csak az adott munkatételen eltöltött idő hosszát.
Egyenlő Üres
Nem üres Nem egyenlő Nagyobb mint Nagyobb/egyenlő
Kisebb mint Kisebb/egyenlő Között
Válasszon ki egy dátumot
Késedelmes
Ez lehetővé teszi, hogy rákeressen a késedelmes munkatételekre.
Egyenlő
Válasszon a következők közül: Igen
Nem
Késedelmes napok száma
Ez megmutatja, hogy (az esedékességi dátum beállításaitól függően) hány napja vagy munkanapja esedékes már az adott munkatétel.
Egyenlő
Üres
Nem üres
Nem egyenlő
Nagyobb mint
Nagyobb/egyenlő
Kisebb mint
Kisebb/egyenlő
Között
Adja meg a kívánt napok számát.
A Microsoft Power BI jelentéskészítő platformjának köszönhetően az Enate Work Managere beágyazott jelentéskészítési lehetőségeket kínál, amelyek számos további információt adnak Önnek az új betekintésekhez, valamint az üzleti műveletek támogatásához.
A következők váltak elérhetővé:
Az Enate adatain alapuló szabványos, out-of-the-box jelentések. A szabványos jelentések láthatósága az Ön felhasználói szerepétől függ majd.
A szabványos jelentésekre építve Ön olyan saját testreszabott jelentéseket hozhat létre, amelyek pontosan azokat a dolgokat tartalmazzák, amelyekre Önnek szüksége van.
Elmentheti a testreszabott jelentéseit, így könnyen ismét megtalálhatja azokat.
Azzal oszthatja meg a jelentéseit, akivel csak szeretné, és akiről úgy gondolja, hogy látnia kell azokat.
A „jelentések testreszabásának engedélyezése” engedéllyel rendelkező csapatvezetők vagy felhasználók hozzáférést kapnak a speciális szerkesztési lehetőségekhez is, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy teljesen új vizuális elemeket hozzanak létre, illetve töröljék azokat, valamint kártyákat hozzanak létre vagy töröljék azokat.
Bővebb információkért tekintse meg a következő videót:
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelentések létrehozásának dátuma jelenleg UTC időzóna szerint lesz megadva. Ezenkívül a jelentés adatai nem valós időben frissülnek, hanem rendszeres, beütemezett időközönként frissülnek majd (a „legutóbb frissítve” időbélyeg látható lesz a jelentésen). Továbbá a jelentések jelenleg csak angol nyelven érhetők el. Végezetül a lezárt munkatételekre vonatkozó információkat csak az elmúlt évre vonatkozóan jelenítjük meg. A nyitott/folyamatban lévő munkatételek a teljes feldolgozási időt lefedő információkat mutatnak majd, még akkor is, ha ez az idő egy évnél hosszabb volt.
A jelentésekhez a Work Manager teljesen új részében, a navigációs menüben férhet hozzá.
A fő Jelentések hivatkozásra kattintva megnyílik a Jelentések oldal, és az Ön szerepétől függően az alapértelmezett szabványos jelentés rész jelenik majd meg. A csapatvezetők számára ez Csapatnézet, míg a csapattagok számára Felhasználói áttekintés elnevezésű jelentés lesz.
Ha a Jelentések hivatkozás fölé viszi az egérmutatót, akkor különböző részekre felosztva jelenik meg azoknak a jelentéseknek a listája, amelyekhez Ön hozzáfér:
Szabványos jelentések – itt a szerepének adataihoz társított szabványos, out-of-the-box jelentéseket tekintheti majd meg. A felhasználói szerep meghatározza, hogy mely szabványos jelentéseket láthatja: ha Ön csapattag szintű hozzáféréssel rendelkezik, akkor általában a „Felhasználói áttekintés” jelentést láthatja majd, amely a saját munkájáról jelenít meg adatokat, és ha több csapatvezetői hozzáféréssel rendelkezik, akkor a „Csapatnézet” című rész is láthatóvá válik, amely pedig a csapat munkájával kapcsolatos adatokat mutatja be.
Saját jelentések – itt olyan jelentéseket láthat, amelyeket valamilyen módon személyre szabott, majd új jelentésként mentett el.
Velem megosztva – ezek olyan egyéni vagy szabványos jelentések, amelyeket valaki más osztott meg Önnel.
A jelentéseket betűrendbe állítva jelenítjük meg, és Önnek lehetősége van kedvencként megjelölni azokat. A kedvenc jelentések azon jelentések felett jelennek meg, amelyeket nem jelölt meg kedvencként.
Miután megnyitott egy jelentést, felül láthatja a jelentés nevét és a legutóbbi frissítés dátumát.
A „Minden jelentés” gomb megnyomását követően megjelenik a különböző szakaszokra osztott, Ön számára hozzáférhető jelentések listája:
Szabványos jelentések – ezek a szerepének adataihoz társított szabványos, out-of-the-box jelentések.
Saját jelentések – itt olyan jelentéseket láthat, amelyeket valamilyen módon személyre szabott, majd új jelentésként mentett el.
Velem megosztva – ezek olyan egyéni vagy szabványos jelentések, amelyeket valaki más osztott meg Önnel.
Egy személyre szabott jelentést a „Mentés másként” opciót használva menthet el, míg egy jelentés megosztására a Megosztás gombot használva van lehetősége.
Egy jelentés általában többféle kártyát tartalmaz majd, amelyek fejlécszintű információkat, valamint számos vizuális elemet jelenítenek meg.
A hozzáférhető adatmezők attól a jelentéstől függenek majd, amelyhez Ön hozzáfér – minden jelentés saját adatmezőkészlettel rendelkezik. Ha Ön hozzáfér egy jelentéshez, akkor a jelentésen belüli összes adatmezőhöz is hozzáfér. Például a „Felhasználói áttekintés” jelentés és az abból készült minden jelentés az Ön és az Ön munkájának adatait is megjeleníti. A Csapatnézet nevű jelentés – illetve ebben az esetben is az abból készült minden jelentés – általánosságban lehetővé teszi az Ön csapatának adataihoz és az üzleti területén végzett munkához való hozzáférést.
Olyan egyéni adatmezők esetén, amelyeket szeretne a jelentéseiben viszontlátni, kérjen meg egy rendszergazdát, hogy vegye fel a kapcsolatot az Enate ügyfélszolgálatával, hogy elérhetővé tegye ezeket az Ön számára.
Minden felhasználónak lehetősége van egy jelentést személyre szabni, hogy csak azokat az adatokat mutassák meg, amelyeket szeretnének, és ezt például szűrők alkalmazásával vagy az adatmezők módosításával tehetik meg. A jelentés személyre szabása című részben többet is megtudhat az Ön rendelkezésére álló lehetőségekről.
Ha rendelkezik a „Jelentések testreszabásának engedélyezése” engedéllyel, akkor a „Speciális” módra kattintva a speciális szerkesztési lehetőségekhez is hozzáférhet, amelyek az összes szabványos személyre szabási lehetőséget, valamint a teljesen új vizuális elemek létrehozásának, a vizuális elemek törlésének, valamint a kártyák létrehozásának és törlésének lehetőségét is tartalmazzák.
Minden felhasználónak lehetősége van egy jelentést személyre szabni, hogy az adatok pontosan azt mutassák, amit ők szeretnének.
Felül számos a jelentésre alkalmazható szűrési lehetőség található. Lehetősége van a jelentést ügyfelek, szerződések és egyebek, valamint konkrét ügy- és jegytípusok (a Folyamatok legördülő menüben), illetve bizonyos Várólisták, vagy egy adott állapotban lévő munkák alapján szűrni. Amennyiben szeretné az összes ilyen szűrőt eltávolítani, kattintson a Szűrők fő megjelenítési gombjára, majd görgessen le, és keresse meg a Szűrők törlése hivatkozást.
A vizuális elemek fölé húzva az egérmutatót további szerkesztési lehetőségek is rendelkezésre állnak. Az egyes vizuális elemek fejlécében található hivatkozások lehetővé teszik a további szűrőkhöz való hozzáférést és azok alkalmazását.
A személyre szabás hivatkozásra kattintva sokkal több az Ön rendelkezésére álló lehetőséget fog látni. A megjelenítés típusának módosításával másképpen is megjelenítheti az adatokat, valamint megváltoztathatja a megjelenített adatmezőket.
A hozzáférhető adatmezők attól a jelentéstől függenek majd, amelyhez Ön hozzáfér – minden jelentés saját adatmezőkészlettel rendelkezik. Ha Ön hozzáfér egy jelentéshez, akkor a jelentésen belüli összes adatmezőhöz is hozzáfér.
Például a „Felhasználói áttekintés” jelentés és az abból készült minden jelentés az Ön és az Ön munkájának adatait is megjeleníti. A Csapatnézet nevű jelentés – illetve ebben az esetben is az abból készült minden jelentés – általánosságban lehetővé teszi az Ön csapatának adataihoz és az üzleti területén végzett munkához való hozzáférést.
Olyan egyéni adatmezők esetén, amelyeket szeretne a jelentéseiben viszontlátni, kérjen meg egy rendszergazdát, hogy vegye fel a kapcsolatot az Enate ügyfélszolgálatával, hogy elérhetővé tegye ezeket az Ön számára.
Egyedi vizuális elemét Excelbe is exportálhatja. A „fókusz” opcióval egy adott vizuális elem különálló nézetét hozhatja létre, valamint egy táblázatban kiválaszthatja az annak alapjául szolgáló adatokat.
A vizuális elem egy korábbi nézetéhez visszatérve bármikor egyszerűen elvetheti a módosításokat.
A szerkesztési lehetőségekről a Microsoft saját Power BI dokumentációjában olvashat bővebben, amely itt érhető el:
Egy személyre szabott jelentést a „Mentés másként” opciót használva is elmenthet, így könnyebben visszatérhet ahhoz, míg egy jelentés megosztására a Megosztás gombot használva van lehetősége.
Lehetősége van a testreszabott jelentése elmentésére a „Mentés másként” gombra kattintva, hogy a későbbiekben könnyedén hozzáférhessen ahhoz.
Attól függően, hogy eredetileg ki hozta létre a jelentést, egy jelentés elmentésekor számos lehetőség áll rendelkezésre:
Ha Ön egy másik személy által létrehozott jelentést módosított, akkor egy teljesen új jelentésként kell elmentenie azt (a „Mentés új jelentésként” jelölőnégyzetet automatikusan kiválasztjuk az Ön számára), mivel ez nem az eredeti jelentés.
Ha egy saját maga által készített jelentést módosított (és a jelentése a „Saját jelentések” részben található), akkor a következőket teheti:
A meglévő jelentést a „Mentés másként” gombra kattintva, majd a „Mentés egy új jelentésként” lehetőség kijelölésének megszüntetésével frissítheti.
Mentse el a jelentést egy teljesen új jelentésként a „Mentés másként” lehetőségre kattintva, majd válassza ki a jelentés teljesen új jelentésként való elmentésének opcióját.
Miután rákattintott a „Megerősítés” gombra, az elmentett jelentés megjelenik a „Saját jelentések” részben, amelyet a rendszer fő fejlécéről vagy a jelentések oldalon lévő jelentések listájáról érhet el. Az Ön összes elmentett jelentése itt fog megjelenni.
A fent felsorolt jelentéstestreszabási lehetőségek mellett a csapatvezetők vagy „Jelentések testreszabásának engedélyezése” engedéllyel rendelkező személyek a speciális szerkesztési lehetőségekhez is hozzáférnek majd.
Ez lehetővé teszi számukra a vizuális elemek eltávolítását vagy teljesen új vizuális elemek létrehozását egy jelentésben a meglévők módosítása helyett, valamint így képesek lesznek a fejlécszintű információkkal rendelkező kártyák létrehozására és törlésére is.
A módosításokat bármikor egyszerűen elvetheti, ha visszatér a vizuális elem korábbi nézetéhez.
A speciális szerkesztési lehetőségekről a Microsoft saját Power BI dokumentációjában olvashat bővebben, amely itt érhető el:
A jelentéseket más felhasználókkal is megoszthatja, ha a „Megosztás” lehetőségre kattint, és kiválasztja, hogy mely felhasználókkal szeretné megosztani azokat.
A jelentés ezután a felhasználó(k)nál a Megosztott jelentések részben válik láthatóvá.
Vegye figyelembe, hogy csak akkor oszthat meg jelentéseket valakivel, ha az adott személy a jelentésben szereplő összes adat megtekintésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik.
Amennyiben egy másik alkalmazáson keresztül szeretné megosztani a jelentést, ide is bemásolhatja a jelentés hivatkozási URL-jét.
Az Önnel megosztott jelentések a Megosztott jelentések listájában jelennek majd meg.
Amikor jelentések törléséről van szó, van néhány dolog, amellyel jó tisztában lenni.
A saját testreszabott jelentései közül bármelyiket, azaz a „Saját jelentések” részben található jelentések közül bármelyiket törölheti.
Minden Önnel megosztott jelentést, azaz a „Megosztott jelentések” rész alatt szereplő bármelyik jelentést törölheti. Egy Önnel megosztott jelentés törlésével más számára nem törli az adott jelentést.
Az eredeti szabványos jelentést nem törölheti. Ha Ön azonban testreszabott egy szabványos jelentést, és elmentette ezt a testreszabott verziót (és ezért az megjelenik a „Saját jelentések” részben), akkor lehetősége van ennek a testreszabott jelentésnek a törlésére (lásd a fenti pontot).
Amennyiben Ön egy olyan jelentést töröl, amelyet megosztott egy másik felhasználóval, akkor a törléssel törölni fogja önmagánál az „eredeti” jelentést, valamint a másik felhasználóval megosztott jelentést is. A jelentés továbbá az adott felhasználó számára egy elmentett URL-hivatkozáson keresztül sem lesz elérhető.
Az Ön által törölt jelentések egy elmentett URL-hivatkozáson keresztül továbbra is elérhetők lesznek.
Jelenleg az Enate két szabványos, out-of-the-box jelentést biztosít:
A szabványos jelentések láthatósága az Ön felhasználói szerepétől függ majd.
A Csapatnézet-jelentés azokat a munkákat jeleníti meg, amelyek az Ön által kezelt vagy azokon a várólistákon szerepelnek, amelyeknek Ön is része.
A Csapatnézet-jelentés a következő elérhető adatkészleteket tartalmazza:
A felhasználó áttekintő jelentése az Ön saját munkájával kapcsolatosan jelenít meg adatokat.
A felhasználó áttekintő jelentése a következő elérhető adatkészleteket tartalmazza:
| Táblázat | Mezők | Leírás |
|---|---|---|
| Táblázat | Mezők | Leírás |
|---|---|---|
Tevékenység
Aktív felhasználók
Az egy adott kiválasztott dátumon aktív felhasználók száma
Tevékenység
Összes naplózott óra
Az ügynök által az összes munkatételen eltöltött teljes idő órában megadva a kiválasztott dátumtartomány során
Tevékenység
Összes felhasználó
Az egy adott várólistán szereplő összes munkatételért felelős felhasználók száma összesen
Tevékenység
Tevékenységtípus
Egy ügynök által a munkatételen elvégzett tevékenység típusa (pl. „Elmentett” vagy „Befejezett”)
Tevékenység
Időtartam másodpercben
Egy ügynök által a munkatételen eltöltött idő másodpercben megadva. Ha rendelkezésre áll, akkor figyelembe vesszük a manuálisan megadott időt.
Tevékenység
StartDate
A munkatételhez kapcsolódó tevékenység kezdő dátuma dátum/idő formátumban megadva
Tevékenység
StartDate_date
A munkatételhez kapcsolódó tevékenység kezdő dátuma csupán dátumformátumban megadva
Tevékenység
Felhasználónév
A tevékenységet elvégző felhasználó
Kontextus
Szerződés
A szerződés neve
Kontextus
Ügyfél
Az ügyfél neve
Kontextus
Szolgáltatás
A szolgáltatás neve
Kontextus
Szolgáltató
A szolgáltató neve
Dátum
Dátum
Az adatszűrés dátumtartománya
Dátum
Hónap
A dátumok hónapjai
Dátum
Hét
A dátumok hetei
Dátum
Év
A dátumok éve
Hibák
Munkatételek száma
A hibás munkatételek száma
Hibák
Észlelés dátuma
Az a dátum, amelyen egy adott munkatétel hibáját észlelték
Hibák
Hibakategória
A hiba kategóriája
Hibák
Leírás
A hiba leírása
Hibák
Állapot
Megmutatja, hogy sikerült-e megoldani a hibát vagy sem
Visszajelzés
Átl. értékelés
Az egyes munkatételek minősítéseinek átlaga
Visszajelzés
Értékelés
Az egyes munkatételek felhasználói értékelése
Visszajelzés
Referencia
A visszajelzéssel rendelkező munkatétel referenciaszáma
Folyamat
Folyamat
Annak a folyamatnak a neve, amelyhez minden munkatétel tartozik
Folyamat
Munkatétel típusa
A munkatétel típusa (jegy, művelet vagy ügy)
Várólisták
Várólista
Annak a várólistának a neve, ahol a munkatétel utoljára jelen volt
Állapot
Állapot
Munkatétel állapota (elvégzendő, folyamatban, várakozó, megoldva, lezárva)
Állapot oka
Állapot oka
A munkatétel állapotváltozása mögött meghúzódó ok (újonnan létrehozott, új információ érkezett be, üzleti szabály által gátolt stb.)
Várakozó állapot előzményei
Várakozások száma naponta
Az ügynök által egy adott napon várakozik állapotúra állított munkatételek száma (azok közül a munkatételek közül, amelyeken az ügynök dolgozik/dolgozott)
Várakozó állapot előzményei
EndDate
A várakozó állapot befejezési dátuma dátum/idő formátumban megadva
Várakozó állapot előzményei
EndDate_date
A várakozó állapot befejezési dátuma csak dátum formátumban megadva
Várakozó állapot előzményei
StartDate
A várakozó állapot kezdő dátuma dátum/idő formátumban megadva
Várakozó állapot előzményei
StartDate_date
A várakozó állapot kezdő dátuma csak dátum formátumban megadva
Várakozó állapot előzményei
Felhasználónév
Az ügynök, aki a munkatétel állapotát várakozó állapotúra állította
Munkatételek
Művelet
Egy ügynök által egy adott napon lezárt és várakozó munkatételek összege
Munkatételek
A mai napon hozzárendelt munkatételek
A mai napon az ügynökhöz hozzárendelt munkatételek száma
Munkatételek
Lezárt munkatételek
Az ügynök által a kiválasztott dátumtartományban lezárt munkatételek száma
Munkatételek
A mai napon lezárt munkatételek
A mai napon az ügynök által lezárt munkatételek száma
Munkatételek
A mai napon esedékes munkatételek
A mai napon az ügynök által esedékes munkatételek száma
Munkatételek
Megnyitott munkatételek
Az ügynök által megnyitott összes munkatétel száma
Munkatételek
Késedelmes munkatételek
Az ügynök által esedékes összes munkatétel száma
Munkatételek
Újra megnyitott munkatételek
Az ügynök számára újra megnyitott összes jegy száma
Munkatételek
Megoldott munkatételek
Az ügynök által a kiválasztott dátumtartományban megoldott munkatételek száma
Munkatételek
Elindított munkatételek
Az ügynök által a kiválasztott dátumtartományban elindított munkatételek száma
Korkategória
A napokban meghatározott kor különböző kategóriákba történő csoportosítása
Munkatételek
Kor napokban
Kor naptári napokban megadva. Befejezett munkatételek esetében: (záró dátum – kezdő dátum), nyitott tételek esetében: (ma – kezdő dátum).
Munkatételek
Érintett rekordok száma
Az érintett rekordok száma összesen
Munkatételek
Hibák száma
Az egyes munkatételek hibáinak száma (ha van hibája)
Munkatételek
Újbóli elvégzések száma
Az egyes munkatételek újbóli elvégzéseinek száma (ha van ilyen)
Munkatételek
DueDate
A munkatétel határideje dátum/idő formátumban megadva
Munkatételek
DueDate_date
A munkatétel határideje csak dátum formátumban megadva
Munkatételek
EndDate
A munkatétel záró dátuma dátum/idő formátumban megadva
Munkatételek
EndDate_date
A munkatétel záró dátuma csak dátum formátumban megadva
Munkatételek
Hibás
Megmutatja, hogy az adott munkatétel hibás vagy sem (igen vagy nem)
Munkatételek
Újra megnyitották
Jegyek, amelyeket megnyitottak, miután megoldott állapotúak voltak
Munkatételek
Referencia
Az egyes munkatételek referenciaszáma
Resolved Date
A munkatétel megoldásának dátuma dátum/idő formátumban megadva
Resolved Date_date
A munkatétel megoldásának dátuma dátum formátumban megadva
Munkatételek
Szolgáltatói megállapodás
Szolgáltatói megállapodás annak jelzésére, hogy a munkatétel esedékes-e vagy sem
Munkatételek
StartDate
A munkatétel kezdő dátuma dátum/idő formátumban megadva
Munkatételek
Start Date_date
A munkatétel kezdő dátuma csak dátum formátumban megadva
Munkatételek
Cím
A munkatétel címe
Tevékenység
Összes naplózott óra
Az ügynök által az összes munkatételen eltöltött teljes idő (órában megadva) a kiválasztott dátumtartomány során
Tevékenység
Tevékenységtípus
Egy ügynök által a munkatételen elvégzett tevékenység típusa („Elmentés” vagy „Befejezés”)
Tevékenység
Időtartam másodpercben
Egy ügynök által a munkatételen eltöltött idő (másodpercben megadva). Ha rendelkezésre áll, akkor figyelembe vesszük a manuálisan megadott időt.
Tevékenység
StartDate
A munkatétel-tevékenység kezdő dátuma dátum/idő formátumban megadva
Tevékenység
StartDate_date
A munkatétel-tevékenység kezdő dátuma csak dátum formátumban megadva
Tevékenység
Felhasználónév
A tevékenységet elvégző felhasználó
Kontextus
Szerződés
A szerződés neve
Kontextus
Ügyfél
Az ügyfél neve
Kontextus
Szolgáltatás
A szolgáltatás neve
Kontextus
Szolgáltató
A szolgáltató neve
Dátum
Dátum
Az adatszűrés dátumtartománya
Dátum
Hónap
A dátumok hónapjai
Dátum
Hét
A dátumok hetei
Dátum
Év
A dátumok éve
Hibák
Munkatételek száma
Azon munkatételek száma, amelyek hibásnak vannak jelölve
Hibák
Létrehozás dátuma
Az a dátum, amelyen egy adott munkatétel hibáját észlelték
Hibák
Hibakategória
A hiba kategóriája
Hibák
Leírás
A hiba leírása
Hibák
Állapot
Megmutatja, hogy sikerült-e megoldani a hibát vagy sem
Folyamat
Folyamat
Annak a folyamatnak a neve, amelyhez minden munkatétel tartozik
Folyamat
Munkatétel típusa
A munkatétel típusa (jegy, művelet vagy ügy)
Várólisták
Várólista
Annak a várólistának a neve, ahol a munkatétel utoljára jelen volt
Állapot
Állapot
Munkatétel állapota (elvégzendő, folyamatban, várakozó, megoldva, lezárva)
Állapot oka
Állapot oka
A munkatétel állapotváltozása mögött meghúzódó ok (újonnan létrehozott, új információ érkezett be, üzleti szabály által gátolt stb.)
Várakozó állapot előzményei
Várakozások száma naponta
Az ügynök által egy adott napon várakozik állapotúra állított munkatételek száma (azok közül a munkatételek közül, amelyeken az ügynök dolgozik/dolgozott)
Várakozó állapot előzményei
EndDate
A várakozó állapot befejezési dátuma dátum/idő formátumban megadva
Várakozó állapot előzményei
EndDate_date
A várakozó állapot befejezési dátuma csak dátum formátumban megadva
Várakozó állapot előzményei
StartDate
A várakozó állapot kezdő dátuma dátum/idő formátumban megadva
Várakozó állapot előzményei
StartDate_date
A várakozó állapot kezdő dátuma csak dátum formátumban megadva
Várakozó állapot előzményei
Felhasználónév
Az ügynök, aki a munkatétel állapotát várakozó állapotúra állította
Munkatételek
Művelet
Egy ügynök által egy adott napon lezárt és várakozó munkatételek összege
Munkatételek
A mai napon hozzárendelt munkatételek
A mai napon az ügynökhöz hozzárendelt munkatételek száma
Munkatételek
Lezárt munkatételek
Az ügynök által a kiválasztott dátumtartományban lezárt munkatételek száma
Munkatételek
A mai napon lezárt munkatételek
A mai napon az ügynök által lezárt munkatételek száma
Munkatételek
A mai napon esedékes munkatételek
A mai napon az ügynök által esedékes munkatételek száma
Munkatételek
Megnyitott munkatételek
Az ügynök által megnyitott összes munkatétel száma
Munkatételek
Késedelmes munkatételek
Az ügynök által esedékes összes munkatétel száma
Munkatételek
Újra megnyitott munkatételek
Az ügynök számára újra megnyitott összes jegy száma
Munkatételek
Megoldott munkatételek
Az ügynök által a kiválasztott dátumtartományban megoldott munkatételek száma
Munkatételek
Elindított munkatételek
Az ügynök által a kiválasztott dátumtartományban elindított munkatételek száma
Munkatételek
Kor napokban
Kor naptári napokban megadva. Befejezett munkatételek esetében: (záró dátum – kezdő dátum), nyitott tételek esetében: (ma – kezdő dátum).
Munkatételek
Érintett rekordok száma
Az érintett rekordok száma összesen
Munkatételek
Hibák száma
Az egyes munkatételek hibáinak száma (ha van hibája)
Munkatételek
Újbóli elvégzések száma
Az egyes munkatételek újbóli elvégzéseinek száma (ha van ilyen)
Munkatételek
DueDate
A munkatétel határideje dátum/idő formátumban megadva
Munkatételek
DueDate_date
A munkatétel határideje csak dátum formátumban megadva
Munkatételek
EndDate
A munkatétel záró dátuma dátum/idő formátumban megadva
Munkatételek
EndDate_date
A munkatétel záró dátuma csak dátum formátumban megadva
Munkatételek
Hibás
Megmutatja, hogy az adott munkatétel hibás vagy sem (igen vagy nem)
Munkatételek
Referencia
Az egyes munkatételek referenciaszáma
Munkatételek
Újra megnyitották
Jegyek, amelyeket megnyitottak, miután megoldott állapotúak voltak
Munkatételek
Szolgáltatói megállapodás
Szolgáltatói megállapodás annak jelzésére, hogy a munkatétel esedékes-e vagy sem
Munkatételek
StartDate
A munkatétel kezdő dátuma dátum/idő formátumban megadva
Munkatételek
Start Date_date
A munkatétel kezdő dátuma csak dátum formátumban megadva
Munkatételek
Cím
A munkatétel címe
