Az Idővonal szakasz

Kommunikáció lap

A Kommunikáció lap szűrése

A szűrőikonra kattintva egy felugró szűrőablak jelenik meg, ahol kiválaszthatja vagy letilthatja a különböző kommunikációs típusokat, amelyeket az idővonalon szeretne látni. A Kommunikáció lapot a következő kommunikációk szerint szűrheti:

• Email​

• Törölve – Ez mutatja a törölt e-maileket, a törlés időpontját és a törlő személyt.

​​

• Sikertelen – Ez a sikertelenül elküldött e-maileket és a sikertelenség okát jeleníti meg. A sikertelen e-mailek újraküldését az Idővonal szakasz „Újra” gombjával próbálhatja meg.

​​

• Beérkező – Ezzel a harmadik féltől beérkező e-maileket, valamint a beérkezés időpontját és az e-mail küldőjét jelenítheti meg.

• Kimenő – Ez a harmadik félnek küldött e-maileket, illetve a küldés időpontját és az email küldőjét mutatja.

• Beütemezve – Ez azokat az e-maileket fogja megjeleníteni, amelyek küldése egy későbbi időpontra van beütemezve, valamint a beütemezett küldési időpontot, és azt, hogy ki állította be az ütemezést. Lehetősége van arra is, hogy az e-mailt azonnal elküldje vagy törölje az idővonalról. Továbbá, ha a Küldés visszavonása lehetőség ideje van beállítva, akkor az e-mailek azonnali elküldésének és törlésének lehetősége is

  megjelenik az idővonalon a Küldés visszavonása időszak alatt (a Küldés visszavonása lehetőségről bővebben itt olvashat), ha az ütemezett e-mailek úgy vannak beállítva, hogy megjelenjenek az idővonalon.

​​

• Naplótevékenység

  • Bejövő és kimenő telefonhívások

  • Bejövő és kimenő levelek

• Notes​

• Önkiszolgáló szolgáltatás – Az önkiszolgáló felhasználók által megadott kommunikáció

• (Ha a munkatétel egy jegy) Jegy eredeti leírása

• Kapcsolódó munkatételekkel együtt – Ha bejelöli ezt a beállítást, akkor a Kommunikáció lapon az adott munkatétel mellett az összes kapcsolódó munkatétel kommunikációi is megjelennek.

  • Amikor egy kapcsolódó munkatétel megjelenik az idővonalon, a hivatkozása megjelenik az idővonalon.

    ​​

  • Ez a beállítás alapértelmezés szerint be van kapcsolva az ügyek esetében, így az ügyek megtekintésekor a hozzájuk tartozó összes művelet kommunikációját is láthatja.

  • Ez a beállítás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva a jegyek és műveletek esetében, így azok alapértelmezés szerint csak ennek a munkatételnek a kommunikációját jelenítik meg.

• Rendszer által generált tételekkel együtt – Ha be van kapcsolva, a rendszer által generált kommunikáció (például az Enate által automatikusan létrehozott és kiküldött e-mailek a beküldés visszaigazolásáról) is megjelenik. Ez a beállítás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva

Ha szűrőt alkalmazott, a szűrő ikonja mellett egy szám jelenik meg, amely azt mutatja, hogy a rendelkezésre álló összes kommunikációs típusból hányat lát.

Idővonal lap

Az Idővonal lapon megtekintheti a munkatétel (és kapcsolódó tételeinek) összes tevékenységelőzményét, ideértve a kommunikációkat és az állapotváltozásokat is. A legfrissebb módosítások az idővonal felső részén jelennek meg.

Az Idővonal lap szűrése

A szűrőikonra kattintva egy felugró szűrőablak jelenik meg, ahol kiválaszthatja vagy letilthatja a különböző tételtípusokat, amelyeket az idővonalon szeretne látni. A kommunikáció, például az emailek és a telefonhívások mellett az Idővonal lapot a következő információk alapján is szűrheti:

• Hozzárendelések

  • Újbóli hozzárendelések – A felhasználók közötti áthelyezések

• Minőség

  • Határidőt elmulasztotta – Amikor a munkatétel esedékességi időpontját nem teljesítették

• Állapotváltozások

  • mikor változott meg a munkatétel állapota (pl. Folyamatban állapotról Megoldva állapotra), ki változtatta meg, és mi volt a változtatás oka.

• Ha az állapot Várakozás értékre változott, az idővonalon a várakozás típusa is megjelenik:

• Ha az állapot Megoldva értékre módosult, az idővonalon a megoldási módszer is megjelenik

• Amikor egy munkatársi értékelés típusú művelet a Munkatársi értékelés szakaszában van:

• Ha egy ügy kapcsán probléma merült fel:

• Kapcsolódó munkatételekkel együtt – Ha ez be van kapcsolva, az idővonal nem csak az adott munkatételről, hanem az összes kapcsolódó munkatételről is megjeleníti az információkat.

  • Amikor egy kapcsolódó munkatétel megjelenik az idővonalon, a hivatkozása megjelenik az idővonalon.

  • Ez a beállítás alapértelmezés szerint be van kapcsolva az ügyek esetében, így az ügyek megtekintésekor a hozzájuk tartozó összes művelet információját is láthatja.

  • Ez a beállítás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva a jegyek és műveletek esetében, így azok alapértelmezés szerint csak ennek a munkatételnek az információi jelennek meg.

  • Ez alól kivétel az, amikor jegyeket von össze. Minden olyan jegy, amely egyesítés miatt lett bezárva, alapértelmezés szerint megjeleníti az egyesítéssel létrejött jegy információit.

• Rendszer által generált tételekkel együtt – Ha be van kapcsolva, a rendszer által generált idővonal-bejegyzések (például az Enate által automatikusan létrehozott és kiküldött e-mailek a beküldés visszaigazolásáról) is megjelennek. Ez a beállítás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.

Ha szűrőt alkalmazott, a szűrő ikonja mellett egy szám jelenik meg, amely azt mutatja, hogy a rendelkezésre álló összes információtípusból hányat lát.