Un Caz Secundar se va comporta în funcție de configurația sa specifică, dar Cazul său „principal” nu se va încheia până când nu se finalizează toate Cazurile sale Secundare.
Prin urmare, puteți crea un Caz Secundar numai dintr-un Caz existent.
Pentru a crea un nou Caz Secundar, selectați link-ul „+ Articol de lucru” afișat lângă secțiunea unui Caz și alegeți opțiunea „Caz Secundar” din listă.
În fereastra pop-up rezultată, puteți filtra pentru a căuta noul tip de Caz Secundar pe care doriți să îl creați, prin două metode:
căutare în funcție de ruta de e-mail – puteți specifica adresa de e-mail la care se trimit în mod normal e-mailurile pentru a crea articole de lucru. Adesea, corespondența electronică reprezintă o anumită parte a activității în cadrul căreia doriți să creați noul articol de lucru. Ca o scurtătură utilă, am adăugat aici o opțiune prin care puteți căuta în funcție de adresa de e-mail și puteți limita imediat numărul de Cazuri Secundare din care să alegeți. Selectarea unei adrese de e-mail va filtra posibilitățile de selectare numai la proiectele legate de acea adresă de e-mail.
selectarea Clientului, a Contractului, a Serviciului și a unui Caz Secundar (acestea vor avea valori implicite în cazul în care există o singură opțiune de ales). Rețineți că Clientul pentru un Caz Secundar se va autocompleta la fel ca și Cazul său inițial, și anume Cazul din care îl creați.
Vă rugăm să rețineți că Cazurile Secundare pe care le puteți iniția vor depinde de configurația permisiunilor din Builder. În plus, veți putea selecta un Caz Secundar doar de pe o rută de e-mail care a fost activată în Builder (consultați aici pentru mai multe informații). De asemenea, veți putea selecta un Caz Secundar în Mod de testare numai dacă ruta de e-mail pentru acel Caz Secundar a fost configurată să funcționeze în Modul de testare.
Puteți ajusta setările de mai jos pentru acest Caz Secundar:
Rețineți că defectele, fișierele, link-urile și datele personalizate vor fi partajate în mod automat de la Cazul principal la noul Caz secundar. Comunicările de la Cazul principal și articolele de lucru asociate acestuia, respectiv Acțiunile și Cazurile secundare (dacă are vreunul) vor fi și ele partajate cu noul Caz secundar. Rețineți însă că e-mailurile nu vor fi partajate, dar le puteți vizualiza cu ușurință prin selectarea opțiunii „Includeți articolele de lucru aferente” din cronologie. Rețineți, de asemenea, că actualizările aduse defectelor, fișierelor, link-urilor, datelor personalizate sau comunicărilor din noul Caz secundar VOR fi actualizate și în Cazul principal.
Link-ul cu noul Caz Secundar va apărea în secțiunea Cazuri Secundare și NU în secțiunea Link-uri.
În rubrica de Cazuri Secundare vor fi afișate următoarele informații pentru toate Cazurile Secundare din cadrul unui Caz:
Pictograma de Stare Actuală
Numărul de referință al Cazului Secundar și titlul Cazului
Număr de acțiuni – Numărul de acțiuni asociate Cazului Secundar Proprietar – proprietarul cazului (dacă este stabilit)
Coada de așteptare – Coada de așteptare a cazurilor (dacă este stabilită)
Data scadentă – Data scadentă a Cazului
Pictograma de extindere a Cazului Secundar pentru a dezvălui Acțiunile sale
Numerele de referință ale Cazurilor Secundare pot fi defalcate în felul următor:
Data scadentă
Dacă sistemul dvs. a fost configurat în acest mod (consultați aici pentru mai multe informații), puteți alege să modificați data scadentă a noului Caz Secundar creat.
Descriere
Puteți modifica descrierea noului Caz Secundar creat
Program
Dacă sistemul dvs. a fost configurat în acest mod (consultați aici pentru mai multe informații), trebuie să selectați un program pentru noul Caz Secundar pe care îl creați.
Adăugare de contacte
Puteți adăuga mai multe contacte diferite pentru noul Caz Secundar și puteți repartiza etichetele între ele, în funcție de necesități.
