Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Az Enate rendszerben három munkatételtípus létezik:
Jegyek – Az egykomponensű tevékenységek, például lekérdezések, modellezéséhez használatos. A jegyek önálló tételek, nem részei egyetlen üzleti folyamatnak sem. Speciális ügytípusokká előléptethetők.
Ügyek – A több részből álló tevékenységek (üzleti folyamatok) modellezéséhez használatosak.
Műveletek – Az ügyek elemei, azaz egy ügy műveletek sorából tevődik össze. Gyakran egy ellenőrzőlistát vagy más utasításokat tartalmaz a tevékenységekhez a művelet előrehaladásának nyomon követéséhez. A műveletek lehetnek manuálisak (emberek és botok is elvégezhetik) vagy automatikusak, például egy e-mail automatikus küldése.
A műveletek az SLA-knak megfelelően történő elvégzése érdekében az Enate lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék a Munkatételek befejezéséhez szükséges időt, mind összesítve, mind pedig a rajta dolgozó különböző erőforrásokra lebontva.
A Munkatételek időráfordítás-követő kártyája nyomon követi az egyes böngészési munkamenetek idejét a tétel megoldása során: folyamatosan nyomon követjük azt az időt, amíg a Munkatétel a képernyőn nyitva van, függetlenül annak állapotától. A Munkatétel lapjának bezárásakor az időráfordítás-követés leáll. Az időráfordítás-követő kártyán rögzített vagy nem rögzített idő nyomon követésével kapcsolatos információkat itt találhat.
A kártyán a jelenlegi munkamenet hossza, az összes korábbi munkamenet teljes hossza, a várható viszonyítási idő, valamint – műveletek és jegyek esetén – a becsült erőfeszítés nagysága jelenik meg, amelyet az ügynök igény szerint módosíthat és igen hasznos az előrejelzések elkészítéséhez.
Megjegyzés: Ön képes a jelenlegi munkamenet rögzített idejének szüneteltetésére vagy törlésére, függetlenül attól, hogy Ön a Munkatétel megbízottja vagy sem.
Továbbá Önnek lehetősége van a jelenlegi és a korábban rögzített munkamenetek idejének szerkesztésére, függetlenül attól, hogy Ön a Munkatétel megbízottja vagy sem. Azonban, kérjük, vegye figyelembe, hogy kizárólag a csapatvezetők képesek a csapatuk egyéb tagjai által rögzített idők szerkesztésére, míg a csapattagoknak csak a saját maguk által rögzített munkamenetek idejének szerkesztésére van lehetőségük.
Az időráfordítás-követő kártya kibővítésével láthatóvá válnak a korábbi munkamenetek során rögzített idők, valamint az, hogy ki dolgozott a Munkatételen az adott munkamenet során, mennyi ideig tartott a munkamenet, illetve szerkesztve lett-e a rögzített idő.
Az információ ikonra kattintva megtekintheti a munkamenet rögzítésének dátumát és idejét, illetve ha a Munkatétel egy Jegy, azt, hogy melyik kategóriához lett hozzárendelve az adott munkamenet során.
Önnek lehetősége van szerkeszteni a jelenlegi és a korábban rögzített munkamenetek idejét, függetlenül attól, hogy Ön az adott Munkatétel megbízottja vagy sem. Azonban, kérjük, vegye figyelembe, hogy kizárólag a csapatvezetők képesek a csapatuk egyéb tagjai által rögzített idők szerkesztésére, míg a csapattagoknak csak a saját maguk által rögzített munkamenetek idejének szerkesztésére van lehetőségük.
A jelenleg a feladatra fordított idő manuális szerkesztésével az adott időtartamot egy új sorként mentjük el az előzményekben.
Ha teljes képernyős módban nyitja meg a kártyát, akkor további információkat láthat arról, hogy ki és mikor szerkesztette az adott bejegyzést.
Vegye figyelembe, hogy a robotok által elvégzett munka időráfordítás-követő értékei csak olvashatóak.
A kibővítés ikonra kattintva Ön teljes képernyős módban nyithatja meg a kártyát. Itt megtekintheti a jelenlegi munkamenet időtartamát, az összes korábbi munkamenet teljes hosszát, valamint Műveletek és Jegyek esetén a Munkatétel befejezéséhez szükséges várható időt. Ezen felül Ön megtekintheti az egyes munkamenetekről rögzített bővebb információkat, valamint a rögzített idő szerkesztésével kapcsolatos információkat is:
Műveletek és Jegyek esetén a Munkatétel befejezéséhez szükséges várható idő a Builderben állítható be. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az információ csak akkor jelenik meg, ha:
A Builderben egy Becsült ráfordítási értéket adtak meg ehhez a Művelethez/kiválasztott Jegykategóriához.
A rendszer egészére kiterjedő „Időráfordítás-követő megjelenítése” és „Várható idő megjelenítése az időráfordítás-követőben” beállítások be vannak kapcsolva.
Nyomon követjük azt az időt, amíg a Munkatétel a képernyőn megjelenítve nyitva van. Az időráfordítás-követő kártya szüneteltetésekor az időkövetés leáll. Az alábbi táblázatban részletesebb információt találhat arról, hogy egy adott helyzetben nyomon követjük-e az időt vagy sem.
Az Enate rendszere mindig nyilvántartja az automatikusan rögzített (azaz nem manuálisan szerkesztett) időt. Ez azt az időtartamot mutatja meg, ameddig a Munkatétel lapja közvetlenül a képernyőn volt megnyitva. Ez az adat az Ön számára nem jelenik meg, azonban az irányítási információk áttekintésének céljából/jelentési célból hozzáférhető. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az időráfordítás-követő a Munkatételhez történő MINDEN hozzáférést nyomon követ, még akkor is, ha az már be lett fejezve. A jelenleg a feladatra fordított idő manuális szerkesztésével az adott időtartamot egy új sorként mentjük el az előzményekben. A „feladatra fordított idő” mező ezt követően megjeleníti az előzőleg látható idő manuális szerkesztésének megkezdése óta eltelt automatikusan rögzített időt.
Az idővonal kronológiai sorrendbe állított listán mutatja meg azoknak a Műveleteknek az előzményeit, amelyeket egy adott Munkatétel esetén elvégeztek. Ez a Kommunikáció lapra – amely megmutatja a Munkatétel kommunikációs előzményeit –, valamint az Idővonal lapra van felosztva, amely megmutatja azokat a Műveleteket, amelyeket egy adott Munkatétel esetén végeztek el. Bővebb információkért tekintse meg a következő videót.
A Kommunikáció lap megmutatja egy adott Munkatétel kommunikációs előzményeit, például az e-maileket, a naplózott tevékenységeket, valamint a megjegyzéseket. Jegyek és Műveletek esetén az idővonal rész alapértelmezés szerint a Kommunikációs lapot jeleníti meg.
A kommunikációt kronológiai sorrendben jelenítjük meg, ahol a legújabbak találhatók legfelül, illetve a legutóbbi e-mail-kommunikációt alapértelmezés szerint automatikusan kibővítjük.
Azok a bejövő kommunikációk, amelyek azóta érkeztek be a Munkatételhez, hogy egy ügynök utoljára hozzáfért ahhoz, egy zöld ponttal jelennek meg az idővonalon, hogy felhívják a figyelmet az új kommunikációkra. A zöld pontok a Munkatétel kézi frissítését követően azonnal eltűnnek, miután Ön megnyomja a „Beküldés” gombot. A rendszer nem törli a zöld pontokat pusztán azért, mert valaki megtekinti a Munkatételt, hiszen azt több fél is megtekintheti. Ehelyett, hogy az adott tételen dolgozó ügynök biztosan minden új frissítésről értesülhessen, a zöld pont eltűnéséhez a Munkatétel tényleges frissítésére van szükség.
Továbbá, ha egy további Jegyet egyesítettek az Ön által jelenleg megtekintett Munkatétellel, akkor minden ebből a most már egyesített Jegyből származó kommunikáció eleinte zöld pontokkal kiemelve jelenik meg az idővonalon, ezzel értesítve Önt az új releváns kommunikációkról. Ezek – a fentiekhez hasonlóan – a Munkatétel manuális frissítését követően eltűnnek majd.
A szűrés ikonra kattintva Ön eldöntheti, hogy mely kommunikációkat szeretné látni a kommunikációs idővonalon.
A szűrés ikon melletti szám megmutatja Önnek, hogy hányféle típusú kommunikációt láthat Ön az összes elérhető kommunikációs típus közül.
Dönthet amellett, hogy a Kommunikáció lapot a következő üzenetek alapján szűri meg:
Törölve – ez megmutatja azokat az e-maileket, amelyek törölve lettek, mikor lettek törölve, illetve ki törölte őket
Sikertelen – ez megmutatja azokat az e-maileket, amelyek elküldése sikertelen volt, valamint azt, hogy miért volt sikertelen a küldés. Vegye figyelembe, hogy a sikertelen e-maileket megpróbálhatja újra elküldeni az Idővonalról az „Újrapróbálkozás” opciót használva.
Bejövő – ez megmutatja azokat az e-maileket, amelyeket egy harmadik fél küldött, valamint azt, hogy mikor érkeztek és ki küldte őket.
Kimenő – ez megmutatja azokat az e-maileket, amelyeket egy harmadik félnek küldtek el, valamint azt, hogy mikor küldték el azokat és ki küldte őket.
Beütemezve – ez megmutatja azokat az e-maileket, amelyek egy későbbi időpontban lesznek elküldve, valamint azt, hogy ki és mikor állította be ezt az ütemezést. Önnek továbbá lehetősége van azonnal elküldeni az e-mailt, vagy törölheti azt az idővonalról. Ezen felül amikor beállított egy időt az elküldés visszavonására, akkor az e-mailek azonnali elküldésének vagy az e-mail-küldés törlésének lehetősége megjelenik majd az Idővonalon az Elküldés visszavonása időszaka alatt (az Elküldés visszavonása opcióról itt olvashat bővebb információkat) a beütemezett e-mailek Idővonalon való megjelenésekor.
Naplózott tevékenységek
Bejövő és kimenő telefonhívások
Bejövő és kimenő levelek
Megjegyzések – ez megmutatja azokat a megjegyzéseket, amelyeket a Munkatételhez adtak
Önkiszolgáló – ez megmutatja azokat a kommunikációkat, amelyeket az önkiszolgáló felhasználók adtak meg
(Ha a Munkatétel egy Jegy) Jegy eredeti leírása – ez megmutatja azt az eredeti leírást, amellyel a Jegy el lett küldve
Ennek bekapcsolása esetén a kommunikáció lap minden kommunikációt megjelenít majd: nem csak ehhez a Munkatételhez, hanem minden kapcsolódó Munkatételhez is.
Amikor egy kapcsolódó Munkatétel jelenik meg az idővonalon, annak referenciaszáma is látható lesz az idővonalon.
Ez a beállítás minden Ügyhöz alapértelmezés szerint be van kapcsolva, így egy Ügy megtekintésekor Ön minden ahhoz tartozó Művelet kommunikációját is megtekintheti majd.
Ez az opció a Jegyek és a Műveletek esetén alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, így csak az ehhez a Munkatételhez tartozó kommunikációkat jeleníti meg.
Ha ez be van kapcsolva, akkor láthatók lesznek majd a rendszer által létrehozott kommunikációk, például az Enate által elküldött a beküldést megerősítő automatikusan létrehozott e-mailjei. Ez az opció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.
Az idővonal lap megmutatja az adott Munkatétel minden aktivitási előzményét, például a hozzárendelési változtatásokat, állapotváltozásokat, valamint a Munkatétel minőségével kapcsolatos információkat, illetve minden a kommunikáció lapon is megjelenített kommunikációs információt.
Ezek az elemek időrendi sorrendben jelennek meg az idővonalon, legfelül a legújabb elemekkel.
A szűrő ikonra kattintva eldöntheti, hogy mely tevékenységeket szeretné látni az idővonalon.
A szűrés ikon melletti szám megmutatja Önnek, hogy hányféle típusú kommunikációt láthat Ön az összes elérhető kommunikációs típus közül.
Az összes kommunikációs lehetőség mellett Ön az idővonal lap következő információk alapján történő szűrése mellett is dönthet:
Várólisták – amikor a Munkatétel egy másik listára lett áthelyezve
Újbóli hozzárendelések – megmutatja, amikor egy Munkatétel egy másik felhasználóhoz lett hozzárendelve
Ha egy Ügy újbóli elvégzése mellett döntöttek, akkor az idővonalon látható lesz majd, hogy ki és mikor döntött az Ügy újbóli elvégzése mellett, valamint megtekinthető annak a lépésnek a száma és a Művelet is, amelytől azt újból el kell végezni.
Ez megmutatja, amikor egy e-mail-melléklet törölve lett. Tartalmazza a törölt e-mailhez mellékelt fájl nevét, annak az e-mailnek a tárgyát, amelyhez csatolva volt, illetve azt, hogy ki és mikor törölte azt.
Lejárt határidő – ez megmutatja, ha lejár a Munkatétel határideje.
A határidő megváltozott – ez megmutatja az idővonalon, amikor megváltozik a Munkatétel határideje, és látható lesz, hogy mire lett a határidő megváltoztatva, ki változtatta azt meg és mikor tette ezt.
Ez megmutatja, amikor megváltozik a munkatétel állapota, továbbá azt is jelzi, hogy miről mire változott meg (pl. Folyamatban állapotúról Megoldva állapotúra változott), ki változtatta azt meg és miért. A bal oldali ikonon látható majd az az állapot, amelyre a munkatétel módosítva lett.
Ha az állapotot Várakozik állapotúra módosították, akkor az idővonal a Várakozás típusát is megmutatja majd.
Ha az állapotot Megoldva állapotúra módosították, az idővonal a Megoldás módját is megmutatja majd.
Amikor a Munkatársi értékelési művelet a munkatársi értékelés fázisában van.
Amikor egy probléma van az Üggyel.
Ha ez be van kapcsolva, akkor az idővonalon nem csak az erre a Munkatételre vonatkozó információk lesznek láthatók, hanem minden kapcsolódó Munkatétel információi is láthatóak lesznek.
Amikor egy kapcsolódó Munkatétel jelenik meg az idővonalon, annak referenciája az ikon alatt jelenik majd meg.
Ez a beállítás minden Ügyhöz alapértelmezés szerint be van kapcsolva, így egy Ügy megtekintésekor Ön minden ahhoz tartozó Művelet információját is megtekintheti majd.
Ez az opció a Jegyek és a Műveletek esetén alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, így csak az ehhez a Munkatételhez tartozó információkat jeleníti majd meg.
Egyetlen kivételt ez alól a Jegyek egyesítése jelent: minden az egyesítés miatt lezárt Jegy alapértelmezés szerint a következő kapcsolódó Jegy információit jeleníti majd meg.
Ha ez be van kapcsolva, akkor láthatók lesznek majd a rendszer által létrehozott bejegyzések, például az Enate által elküldött a beküldést megerősítő automatikusan létrehozott e-mailjei. Ez az opció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.
Az idővonalon megtekintheti, hogy mikor nyitották meg újra a megoldott állapotú munkatételeket, valamint azt is, hogy ki nyitotta meg azokat.
Amennyiben egy e-mail eredményeként újra megnyitottak egy munkatételt, a megnyitó személyét „Rendszer”-ként jelöljük meg, tehát győződjön meg arról, hogy ezeknek az idővonal-bejegyzéseknek a megtekintéséhez a „Rendszer által generált tevékenységekkel együtt” lehetőség be van kapcsolva a kommunikáció/idővonal szűrőben.
Ha egy ügynök újból megnyitott egy munkatételt, győződjön meg róla, hogy ezeknek az idővonal-bejegyzéseknek a megtekintéséhez az „állapotváltozások” lehetőség be van kapcsolva az idővonal szűrőjében.
A legutóbbi újranyitást elvégző személyre és a pontos időpontra vonatkozó információk a munkatétel információs kártyáján is láthatók.
Megjegyzés hozzáadásához kattintson a Megjegyzés fülre. Bárki hozzáadhat egy belső megjegyzést egy Jegyhez, Ügyhöz vagy Művelethez – nem kell, hogy az Önhöz legyen rendelve, és egy megjegyzés hozzáadásával nem rendeli azt automatikusan önmagához. Ezek csak belső használatra létrehozott megjegyzések, külső felek soha nem láthatják azokat.
Igény szerint meghatározhatja, hogy milyen interakciófajta eredményeként jött létre az adott megjegyzés (pl. bejövő vagy kimenő telefonhívás stb).
Ha egy megjegyzést adunk hozzá egy hozzánk rendelt Jegyhez, akkor lehetőségünk van arra, hogy a Megjegyzés hozzáadása és megoldás lehetőséget használjuk a munkatételen, amely rákattintást követően megoldja az adott munkatételt.
A megjegyzés hozzáadását követően a képernyő frissül, és az új megjegyzés megjelenik az idővonalon.
Ha elkezdett beírni egy megjegyzést, de azt még nem mentette, a megfelelő lapon egy „*” lesz látható, hogy erre felhívja a figyelmét.
Ha ezt követően megpróbálja bezárni annak a munkatételnek a lapját, amelyhez ez a folyamatban lévő, még nem mentett tétel tartozik, a rendszer figyelmezteti, és megkérdezi, hogy szeretné-e folytatni.
A jegyekhez, ügyekhez és műveletekhez egyéni adatokat vehet fel, amelyek a folyamatokon áthaladva egyedi információkat adnak ezekhez a munkatételekhez. Ezek az információk gyorskártyákon jeleníthetők meg. Beállíthatja, hogy a kártyák a munkatétel-képernyő fő részén jelenjenek meg, de megjeleníthetők a képernyő jobb oldali panelén is.
Ezeket a kártyákat (HTML, Typescript és CSS használatával) megtervezheti úgy, hogy szinte bármilyen tartalmat (pl. bármelyik rendszerből) megjelenítsenek.
A gyorskártyák összekapcsolhatók a szabványos rendszerellenőrzésekkel például azért, hogy egy munkatételt csak akkor lehessen előmozdítani a folyamatban, ha a kártya bizonyos adatait kitöltötték.
Ha egy megnyitott munkatétel egyéni adatainak módosítását végzi, az Enate ellenőrzi az esetleges adatütközéseket, amikor a munkatételt frissíteni készül. Ez azt jelenti, hogy a rendszer ellenőrzi, hogy más felhasználók hozzáfértek-e a munkatételhez, és módosították-e annak egyéni adatait, mióta Ön azt megnyitotta. Ha igen, akkor megjelenít egy megerősítést kérő üzenetet, és Önnek el kell döntenie, hogy folytatja-e a frissítéssel (ami felülbírálja mások módosításait), vagy inkább megszakítja a frissítést, és a képernyő frissítésével megtekinti (és megtartja) a legutóbbi változtatásokat.
Ha egy adott munkatételt szeretne gyorsan megnyitni (például akkor, ha egy éppen bezárt munkatétellapot szeretne ismét megnyitni), nyissa meg a navigációs legördülő lista „Legutóbb használt” hivatkozását.
Megjelenik egy lista, amely az Ön által utoljára megnyitott 20 tételt (valamint a bezárás dátumát és idejét) tartalmazza. A lista első tétele a legutoljára bezárt tétel lesz. A lap újbóli megnyitásához kattintson a megfelelő tételre.
A 2024.1-es verzió felhasználói az előrejelzési funkció segítségével képesek lesznek pontosabban megbecsülni a munkatételekre fordítandó erőfeszítések mértékét, lehetővé téve ezzel a szükséges erőforrások hatékonyabb megtervezését.
Hosszú távon ezen adatok összegyűjthetők és a rendszergazda szintű felhasználók rendelkezésére bocsáthatók, akik így módosíthatják a munkára fordítandó erőfeszítések időzítőit, ezáltal pontosabb előrejelzést nyújthatnak a jövőbeli munkamennyiségekről.
Az „Előrejelzés” funkció bekapcsolását követően egy új „Erőfeszítés-becslés” lap jelenik meg a Work Manager Ügyeinek felületén.
Itt az egész ügyre vonatkozó erőfeszítés-becslést megtekintheti, valamint láthatja az ügyet alkotó műveletek vagy alügyek erőfeszítés-becslésének lebontását, illetve a még létrehozásra váró műveletek vagy alügyek erőfeszítés-becslésének lebontását is.
Az „Ügy erőfeszítéseinek összefoglalása” részben a felhasználónak lehetősége van az ügy becsült idejének módosítására. Ez további hasznos mutatókat is biztosít az ügyhöz.
A „Becsült” erőfeszítés az ügy teljes becsült időtartamát mutatja meg. Ezt a felhasználó igény szerint egy pontosabb becsléssel frissítheti.
Az ügyet alkotó összes létrehozott munka és művelet (valamint alügy-művelet) „Becsült” erőfeszítéseinek, valamint a „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” érték összege.
A mező először a Builderben fellelhető manuálisan megadott „Kezdeti becsült erőfeszítés bejegyzésenként” értéket jeleníti meg (ha van ilyen), megszorozva azt a bejegyzések számával.
Ha frissül a „Bejegyzésszám”, akkor frissül a Work Manager felhasználója által nem frissített ügyhöz tartozó „Becsült erőfeszítés” is, hogy tükrözze a bejegyzésszám változását.
Ha az ügy Megoldva vagy Lezárva állapotú, akkor a becsült erőfeszítés többé már nem módosítható.
Vegye figyelembe, hogy ennek az értéknek a megnövelése megnöveli a „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” becslését, és fordítva.
A „Tényleges” erőfeszítés azt az időt jeleníti meg, amelyet a még létrehozásra váró munka esetén az ügyön elvégzett erőfeszítésekre fordítottak.
Ez az ügyet alkotó összes létrehozott művelet és alügy „tényleges” erőfeszítésének összege, amelyet ezek időráfordítás-követőiből gyűjtünk össze.
A „Becsült hátralévő idő” az ügyön még hátralévő becsült időtartamot jeleníti meg.
Ez az ügyet alkotó összes létrehozott művelet és alügy „Becsült hátralévő idő” erőfeszítéseinek ÉS a még létrehozásra váró munka becsült hátralévő idejének összege (ezért előfordulhat, hogy ez nem mindig egyenlő az „Ügy becsült” mínusz az „Ügy tényleges” erőfeszítéseinek különbségével).
A „Becsült” erőfeszítés értékének módosítása egy ügy esetén a következő hatásokkal jár:
A „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” becsült értékének automatikus frissítése. Ez azért történik így, mert az ügy „Becsült erőfeszítés” értéke az ügyet alkotó összes létrehozott munka és művelet (valamint alügy-művelet) „Becsült” erőfeszítéseinek, valamint a „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” összege.
Ha egy ügy esetén megnöveli a „Becsült” erőfeszítés értékét, akkor ugyanezzel az értékkel növeli meg a „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” értékét is.
Egy ügy „Becsült” erőfeszítés értékének csökkentésével ugyanezzel az értékkel csökkenti a „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” értékét.
A „Létrehozott munka erőfeszítéseinek lebontása” részben a felhasználó módosíthatja az ügyet alkotó egyes létrehozott műveletek (és alügyek) becsült idejét. Emellett további hasznos mutatókat is megjelenít az ügyet alkotó összes létrehozott művelethez (és alügyhöz).
Ne feledje, ha a művelet Megoldva vagy Lezárva állapotú, akkor a becsült erőfeszítés többé már nem módosítható.
A műveletek (és alügyek) létrehozásakor a becsült erőfeszítésüket az alábbi Még létrehozásra váró munka rész Becsült erőfeszítés értéke alapján adjuk majd meg.
Minden egyes művelet esetén Ön a következőket látja majd:
Egy hivatkozás az egyes műveletekhez
A „Becsült” erőfeszítés a művelet teljes becsült időtartamát mutatja meg. Ezt a felhasználó igény szerint egy pontosabb becsléssel frissítheti.
A mező először a Builderben fellelhető manuálisan megadott „Kezdeti becsült erőfeszítés bejegyzésenként” értéket jeleníti meg, megszorozva azt a bejegyzések számával.
Ha frissül a „Bejegyzésszám”, akkor frissül a Work Manager felhasználója által nem frissített, bármilyen folyamatban lévő művelethez tartozó „Becsült erőfeszítés” is, hogy tükrözze a bejegyzésszám változását.
Ennek az értéknek a növelése csökkenteni fogja a „Még létrehozásra váró munka” becslését, és fordítva is, ezért a teljes „Ügy becsült” erőfeszítésére is hatással lehet.
Ne feledje, ha a művelet Megoldva vagy Lezárva állapotú, akkor a becsült erőfeszítés többé már nem módosítható.
A „Tényleges” erőfeszítés megmutatja, hogy eddig mennyi időt töltöttek el az adott műveleten dolgozva.
Ezt az értéket a művelet időráfordítás-követőjéből olvassuk ki.
A „Becsült hátralévő idő” a műveleten még hátralévő becsült időtartamot jeleníti meg.
Úgy számítjuk ki, hogy a művelet „Becsült” erőfeszítéséből kivonjuk a „Tényleges” erőfeszítést.
A művelet esedékességének időpontja
Ezen kívül megjelenik egy „Kezdési határidő” érték is, ha a „Tényleges” erőfeszítés jelenleg nulla. Ez az érték azt mutatja, hogy melyik az az időpont, amikor a művelet annak esedékességi dátumának teljesítése érdekében még elindítható.
A művelet állapota
A „Becsült” erőfeszítés értékének módosítása egy művelet esetén a következő hatásokkal jár:
A „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” becsült értékének automatikus frissítése az ügyhöz.
A „Becsült” erőfeszítés esetleges automatikus frissítése az egész ügyre vonatkozóan.
Részletek:
Egy művelet „Becsült” erőfeszítésének csökkentése ugyanezzel az összeggel növeli meg az ügy „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” értékét (így a „Becsült” erőfeszítés az egész ügy esetén ugyanaz marad).
Egy művelet „Becsült” erőfeszítésének növelése ugyanezzel az értékkel csökkenti az ügy „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” értékét. Ez lehetséges, hogy befolyással lesz az ügy egészére vonatkozó „Becsült” erőfeszítésre.
Ha egy művelet frissített „Becsült erőfeszítés” értéke nem nő meg kellő mértékben ahhoz, hogy az ügy „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” értéke 0 alá csökkenjen, akkor az ügy „Becsült” erőfeszítésére ez nem lesz hatással.
Példa: Tegyük fel, hogy az 1. művelet esetén a „Becsült” erőfeszítés 2 óra, a becsült „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” 1 óra, végül az ügy „Becsült erőfeszítése” pedig 3 óra. A felhasználó úgy dönt, hogy az 1. művelet 1 órával hosszabb ideig tart majd, így az 1. művelet „Becsült” erőfeszítését 2 óráról 3 órára frissítette. A „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” érték 1 óráról 0-ra csökken majd, míg az ügy „Becsült” erőfeszítése nem változik, az 3 óra marad.
Ha egy művelet frissített „Becsült erőfeszítés” értéke kellő mértékben megnő ahhoz, hogy az ügy „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” értéke 0 alá csökkenjen, akkor a különbözetet hozzá kell adni a teljes ügy „Becsült erőfeszítés” értékéhez.
Példa: Tegyük fel, hogy egy ügyhöz csak egy művelet lett létrehozva, amelyet 1. műveletnek hívnak. Az 1. művelet esetén a „Becsült” erőfeszítés 2 óra, a becsült „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” 0, ezért az egész ügy „Becsült erőfeszítése” 2 óra. Egy felhasználó úgy dönt, hogy az 1. művelet 1 órával hosszabb ideig tart majd, így az 1. művelet „Becsült” erőfeszítését 2 óráról 3 órára frissíti. Mivel a „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” 0, a teljes ügy „Becsült” erőfeszítése ezért 2-ről 3 órára, tehát 1 órával megnő majd.
2. példa: Tegyük fel, hogy egy ügyhöz csak egy művelet lett létrehozva, amelyet 1. műveletnek hívnak. Az 1. művelet esetén a „Becsült” erőfeszítés 2 óra, a becsült „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” 1 óra, ezért az egész ügy „Becsült erőfeszítése” 3 óra. Egy felhasználó úgy dönt, hogy az 1. művelet 2 órával hosszabb ideig tart majd, így az 1. művelet „Becsült” erőfeszítését 2 óráról 4 órára frissíti, és ezzel a „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” 1-ről 0 órára, tehát 1 órával csökken majd (a lehető legkisebb értékre csökken). A „fennmaradó” 1 órát így tulajdonképpen hozzáadjuk az ügy teljes „Becsült” erőfeszítéséhez, amely emiatt 1 órával 3 óráról 4 órára növekszik.
Egy alügy létrehozásakor Ön a következőket fogja látni:
Egy az alügyre mutató hivatkozás, ha van jogosultsága a hozzáférésre (egyéb esetben csak az alügy nevét és hivatkozási számát láthatja majd a hivatkozás nélkül).
Egy alügyes „összesen” sort a következőkkel:
A „Becsült” erőfeszítés az alügy teljes becsült időtartamát mutatja meg. Ezt a felhasználó igény szerint egy pontosabb becsléssel frissítheti.
Ez az alügyet alkotó összes létrehozott és még létrehozandó művelet „Becsült” erőfeszítéseinek összege.
A mező először a Builderben fellelhető manuálisan megadott „Kezdeti becsült erőfeszítés bejegyzésenként” értéket jeleníti meg, megszorozva azt a bejegyzések számával.
Ha frissül a „Bejegyzésszám”, akkor frissül a Work Manager felhasználója által nem frissített alügyhöz tartozó „Becsült erőfeszítés” is, hogy tükrözze a bejegyzésszám változását.
Ha az alügy Megoldva vagy Lezárva állapotú, akkor a becsült erőfeszítés többé már nem módosítható.
Vegye figyelembe, hogy ennek az értéknek a megnövelése megnöveli az alügy „Még létrehozásra váró munka” becslését, és fordítva.
A „Tényleges” erőfeszítés megmutatja, hogy eddig mennyi időt töltöttek el az adott alügyön dolgozva.
Ez az alügyet alkotó összes létrehozott művelet „tényleges” erőfeszítésének összege, amelyet ezek időráfordítás-követőiből gyűjtünk össze.
A „Becsült hátralévő idő” az alügyön még hátralévő becsült időtartamot jeleníti meg.
Ez az alügyet alkotó összes létrehozott művelet „Becsült hátralévő idő” erőfeszítéseinek ÉS a még létrehozásra váró munka becsült hátralévő idejének összege az adott alügyhöz (ezért előfordulhat, hogy ez nem mindig egyenlő az „Alügy becsült” mínusz az „Alügy tényleges” erőfeszítéseinek különbségével).
Az alügy esedékességének időpontja
Az alügy állapota
Egy sor minden egyes alügy-művelethez a következőkkel együtt:
A „Becsült” erőfeszítés az alügy-művelet teljes becsült időtartamát mutatja meg. Ezt a felhasználó igény szerint egy pontosabb becsléssel frissítheti.
A mező először a Builderben fellelhető manuálisan megadott „Kezdeti becsült erőfeszítés bejegyzésenként” értéket jeleníti meg, megszorozva azt a bejegyzések számával.
Ha frissül a „Bejegyzésszám”, akkor frissül a Work Manager felhasználója által nem frissített, jelenleg bármilyen folyamatban lévő alügy-műveletekhez tartozó „Becsült erőfeszítés” is, hogy tükrözze a bejegyzésszám változását.
Ennek az értéknek a növelése csökkenteni fogja a „Még létrehozásra váró munka” alügy-becslését, és fordítva is, ezért a teljes „Alügy becsült” erőfeszítésére is hatással lehet.
Ha a művelet Megoldva vagy Lezárva állapotú, akkor a becsült erőfeszítés többé már nem módosítható.
A „Tényleges” erőfeszítés megmutatja, hogy eddig mennyi időt töltöttek el az adott alügy-műveleten dolgozva.
Ezt az értéket az alügy-művelet időráfordítás-követőjéből olvassuk ki.
A „Becsült hátralévő idő” az alügy-műveleten még hátralévő becsült időtartamot jeleníti meg.
Úgy számítjuk ki, hogy az alügy-művelet „Becsült” erőfeszítéséből kivonjuk a „Tényleges” erőfeszítést.
Az alügy-művelet esedékességének időpontja
Ezen kívül megjelenik egy „Kezdési határidő” érték is, ha a „Tényleges” erőfeszítés jelenleg nulla. Ez az érték azt mutatja, hogy melyik az az időpont, amikor az alügy-művelet annak esedékességi dátumának teljesítése érdekében még elindítható.
Az alügy-művelet állapota
Egy sor a „Még létrehozásra váró alügy-munka” elemekhez a következőkkel együtt:
A „Becsült” erőfeszítés megmutatja, hogy a becslések szerint mekkora erőfeszítésre van szükség azon alügy-műveletek elvégzésére, amelyeket még nem hoztak létre az adott alügyhöz. Ezt a felhasználó igény szerint egy pontosabb becsléssel frissítheti.
E becslés módosítása hatással lesz a teljes „Alügy becsült” erőfeszítésre, valamint hatással lehet a teljes ügy becsült erőkifejtésére.
A „Becsült” erőfeszítés értékének módosítása egy alügy-művelet esetén a következő hatásokkal jár:
A „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” becsült értékének automatikus frissítése az alügyhöz.
A „Becsült” erőfeszítés esetleges automatikus frissítése az egész alügyre vonatkozóan.
A „Becsült” erőfeszítés esetleges automatikus frissítése az egész eredeti ügyre vonatkozóan.
Részletek:
Az alügy-művelet „Becsült” erőfeszítésének csökkentése ugyanezzel az összeggel növeli meg az alügy „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” értékét (így a „Becsült” erőfeszítés az egész alügy esetén ugyanaz marad, ezért nincs hatással az egész eredeti ügy „Becsült” erőfeszítésére).
Egy alügy-művelet „Becsült” erőfeszítésének növelése ugyanezzel az értékkel csökkenti az alügy „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” értékét. Ez lehetséges, hogy befolyással lesz az ügy egészére vonatkozó „Becsült” erőfeszítésre.
Ha egy alügy-művelet frissített „Becsült erőfeszítés” értéke nem nő meg kellő mértékben ahhoz, hogy az alügy „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” értéke 0 alá csökkenjen, akkor az alügy „Becsült” erőfeszítésére ez nem lesz hatással (és ezért az egész eredeti ügy „Becsült” erőfeszítésére sem lesz hatással).
Példa: Tegyük fel, hogy egy alügyhöz csak egy művelet lett létrehozva, amelyet 1. műveletnek hívnak. Az 1. alügy-művelet esetén a „Becsült” erőfeszítés 2 óra, és a becsült „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” az alügy esetén 1 óra, ezért az alügy „Becsült erőfeszítése” 3 óra. Egy felhasználó úgy dönt, hogy az 1. alügy-művelet 1 órával hosszabb ideig tart majd, így az 1. alügy-művelet „Becsült” erőfeszítését 2 óráról 3 órára frissíti, és ezzel a „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” az alügy esetén 1-ről 0 órára csökken majd. Az alügy „Becsült” erőkifejtése nem változik, az 3 óra marad (és ezért az egész eredeti ügyre vonatkozó „Becsült” erőfeszítésre sem lesz hatással).
Ha egy alügy-művelet frissített „Becsült erőfeszítés” értéke kellő mértékben megnő ahhoz, hogy az alügy „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” értéke 0 alá csökkenjen, akkor a különbözetet hozzá kell adni a teljes alügy „Becsült erőfeszítés” értékéhez (és ezáltal hatással lehet az egész eredeti ügy „Becsült” erőfeszítésére).
Példa: Tegyük fel, hogy egy alügyhöz csak egy művelet lett létrehozva, amelyet 1. műveletnek hívnak. Az 1. alügy-művelet esetén a „Becsült” erőfeszítés 2 óra, és a becsült „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” az alügy esetén 0, ezért az egész alügy „Becsült” erőfeszítése 2 óra. Egy felhasználó úgy dönt, hogy az 1. alügy-művelet 1 órával hosszabb ideig tart majd, így az 1. alügy-művelet „Becsült” erőfeszítését 2 óráról 3 órára frissíti. Mivel az alügy „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” 0, ezért az alügy „Becsült” erőfeszítése 2-ről 3 órára, tehát 1 órával megnő majd.
Ha elegendő idő áll rendelkezésre az eredeti ügy „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” részében, akkor ez az 1 órás növekedés onnan igénybe vehető, ezért az nem lesz hatással az egész eredeti ügy „Becsült” erőfeszítésére.
Ha nem áll elegendő idő rendelkezésre az eredeti ügy „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” részében, akkor ez az 1 órás növekedés az egész eredeti ügy „Becsült” erőfeszítésének növekedését eredményezi.
2. példa: Tegyük fel, hogy egy alügyhöz csak egy művelet lett létrehozva, amelyet 1. műveletnek hívnak. Az 1. alügy-művelet esetén a „Becsült” erőfeszítés 2 óra, és a becsült „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” az alügy esetén 1 óra, ezért az egész alügy „Becsült” erőfeszítése 3 óra. Egy felhasználó úgy dönt, hogy az 1. alügy-művelet 2 órával hosszabb ideig tart majd, így az 1. alügy-művelet „Becsült” erőfeszítését 2 óráról 4 órára frissíti, és ezzel a „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” az alügy esetén a lehető legkisebb értékre, azaz jelen esetben 1-gyel, tehát 1-ről 0 órára csökken majd. A „fennmaradó” 1 órát így tulajdonképpen hozzáadjuk az alügy teljes „Becsült” erőfeszítéséhez, amely emiatt 1 órával 3 óráról 4 órára növekszik.
Ha elegendő idő áll rendelkezésre az eredeti ügy „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” részében, akkor ez az 1 órás növekedés onnan igénybe vehető, ezért az nem lesz hatással az egész eredeti ügy „Becsült” erőfeszítésére.
Ha nem áll elegendő idő rendelkezésre az eredeti ügy „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” részében, akkor ez az 1 órás növekedés az egész eredeti ügy „Becsült” erőfeszítésének növekedését eredményezi.
A „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” rész megmutatja, hogy a becslések szerint mekkora erőfeszítésre van szükség azon műveletek (és alügy-műveletek) elvégzésére, amelyeket még nem hoztak létre ehhez az ügyhöz.
Ennek kiszámítása úgy történik, hogy kivonjuk a már létrehozott munka „Becsült” erőfeszítésének összegét az ügy „Becsült” erőfeszítéséből. Ezért a „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” megnövelése az egész ügy becsült erőfeszítését is megnöveli majd, és fordítva.
A műveletek (és alügyek) létrehozásakor a becsült erőfeszítésüket a „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” érték alapján adjuk majd meg.
Ha az ügy Megoldva vagy Lezárva állapotú, akkor „Még létrehozásra váró munka erőfeszítése” többé már nem módosítható.
Jelentős javításokat végeztünk a Jegyek, Műveletek és Ügyek fájljainak és kapcsolatainak megtekintését, valamint kezelését illetően.
A korábban az oldalsó sávon megjelenített fájlkártyát immáron kibővítettük és áthelyeztük az Idővonalak melletti Munkatétel képernyőjének fő részén található „Fájlok” lapra: mostantól itt adhat hozzá fájlokat és kapcsolatokat, valamint itt tekintheti meg azokat az elemeket, amelyek hozzá lettek adva a Munkatételhez.
A fájlok lap megmutatja az összes olyan fájlt és kapcsolatot, amelyet hozzáadtunk az adott Munkatételhez és a hozzá kapcsolódó Munkatételekhez, valamint a bejövő és kimenő e-mailek mellékleteit is megtalálhatja itt.
Minden a jelenleg nyitva lévő Munkatételhez tartozó fájl/kapcsolat a Fájlok lap tetején jelenik meg, valamint minden a releváns Munkatételekhez kapcsolódó elem egy ez alatti elkülönített részben látható. Az elemeket a feltöltés dátuma/ideje szerint rendezzük – a legújabbak legfelül tekinthetők meg.
A további információk azonosításában számos ikon segíti Önt:
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön a 2022.3-as verziónál régebbi verzióról frissít, akkor a közvetlenül az egy adott Munkatételhez csatolt fájlok mindegyike az „Egyéb Munkatételek” részben referenciaszám nélkül jelenik majd meg. Azonban a Munkatétel e-mailjeinek e-mailes mellékletei a „Jelenlegi” részben jelennek majd meg.
Ha a Munkatétel Önhöz lett rendelve, akkor Ön a Munkatételhez a Fájlok lapot használva adhat hozzá fájlokat és kapcsolatokat. Egyszerre több fájl is feltölthető. A feltöltéshez kattintson a lap tetején található kapcsolatok feltöltése lehetőségre.
Továbbá Ön a fájlokat fogd és vidd technikával is a Fájlok lapra húzhatja azok feltöltéséhez.
Megjegyzés: a maximális fájlméret fájlonként 100,00 MB.
A fájlokhoz és a kapcsolatokhoz lehetősége van címkéket adni. A címkézés rendkívül fontos, ha strukturáltabbá szeretné tenni fájljai információit, valamint ez olyan funkciókat is elérhetővé tesz, mint például a bizonyos címkékkel rendelkező fájlok automatikus hozzácsatolása a rendszer által automatikusan elküldött e-mailekhez, valamint az Ön által írt levelekben használt előre elmentett válaszok. Továbbá külső automatizálási rutinok használatát is lehetővé teszik, amely használatával tudni fogják, hogy mely adott fájlokat kell egy munkatételből felvenni.
A fájlok felcímkézése szintén egy fontos funkció az automatizálási technológiát alkalmazó folyamatok során. Példa: ha egy későbbi automatizált Műveletnek tudnia kell, hogy mely fájlokat csatolta az ügyéhez a „Számla megerősítése” fájlban, akkor ennek megfelelően meg kell jelölnie a kapcsolódó fájlokat, és az automatizálási technológia a fájl nevétől függetlenül tudni fogja majd, hogy a címkéje alapján ki kell választania az adott fájlt. Az ilyen külső automatizálási technológia ugyanígy képes címkékkel ellátni a Munkatételekbe feltöltött dokumentumokat az Enate felületén a további kézzel történő/automatizált felhasználás céljából.
Az Ön számára elérhető címkecímek a Builderben állíthatók be. Ha rendszeresen azt észleli, hogy egy adott címke nem válaszható ki, akkor mindenképpen beszéljen a rendszergazdával, hogy hozzáadhassák azt.
A „+” ikonra kattintva, majd a megjelenő listából egy címkét kiválasztva lehetősége van egy fájlhoz címkét adni.
A címkéket Ön továbbá számos fájlhoz és kapcsolathoz egyszerre is hozzáadhatja, ha egy vagy több elemet választ ki és használja az ikont – a címkék ezt követően a Fájlok lap fejlécében jelennek majd meg.
Az Enate az e-mail-mellékletek automatikus címkézésében is segítségére lesz. Az Enate Builder Piactér részében számos olyan lehetőség érhető el, amelyek engedélyezik azokat a komponenseket (az Enate-ből és harmadik felektől származókat is), amelyek elemzik a beérkező üzenetek tartalmát, beleértve a címkék ajánlását az e-mail-mellékletekhez azok tartalma alapján.
Ha a rendszergazda bekapcsolta az automatikus címkézési komponenst, akkor a fájl címkézési részében néhány extra információt is láthat majd, ahol láthatóak lesznek egy melléklet automatikusan javasolt címkeértékei.
Ha az Ön által használt technológia elég magabiztos az általa javasolt címkében, akkor a címke zöld színnel jelenik majd meg. Amennyiben Ön egyetért a javaslattal, akkor semmit sem kell tennie, azonban ha nem ért egyet vele, akkor kattintson az adott címkére annak megváltoztatásához.
És ha a technológia kevésbé magabiztos a címkejavaslatot illetően, akkor a címke narancssárga színnel jelenik majd meg. Amennyiben Ön egyetért a javasolt címkével, akkor erősítse azt meg, egyéb esetben módosítsa azt az Ön igényei szerint. Minden alkalommal, amikor így tesz, segíti a technológiát a tanulásban, amely így a jövőben még jobbá válik a megfelelő címkék javaslata során. Ha úgy véli, hogy a technológia rendszeresen rossz javaslatokat tesz, beszéljen a rendszergazdával a megbízhatósági küszöb módosítását illetően.
A címkék hozzáadását követően a fájlok/kapcsolatok automatikusan is hozzáadhatóvá válnak az azonos címkékkel rendelkező e-mailekhez, biztosítva ezzel, hogy az adott e-mailek/e-mailek törzsei tartalmazzák majd az összes releváns típusú dokumentumot.
Megjegyzés: Ha a rendszerében nincsenek fájlcímkék, akkor ezt a „fájlcímke hozzáadása” opciót nem jelenítjük meg az Ön számára.
Önnek lehetősége van megjegyzéseket írni a fájlokhoz és a kapcsolatokhoz, hogy megadhassa a tartalom rövid leírását, valamint minden olyan további információt megadhasson, amely hasznosnak bizonyulhat.
Ön továbbá egyszerre több fájlhoz és kapcsolathoz is hozzáadhatja megjegyzését, ha kiválaszt egy vagy több elemet, majd használja a Fájlok lap fejlécében található ikont.
A jobb oldali menü lehetővé teszi az Ön számára, hogy megtekintse egy adott fájl előnézetét. Az előnézet egy új lapon jelenik meg.
Ha nem áll rendelkezésre a fájl előnézete, egy ezt megerősítő szalagcím ugrik majd fel, hogy elmagyarázza ezt, és lehetőséget adjon a fájl letöltésére. Az előnézetet támogató fájltípusok a következők: txt, pdf, jpg, jpeg, jpe, jif, jfif, jfi, png, gif, web, tiff, tif, heif,heic, svg, svgz.
Önnek lehetősége van az egyes fájlok letöltésére, ha a jobb oldali menü megfelelő opciójára kattint.
Ön egyszerre akár több fájlt is letölthet, ha kiválasztja a letölteni kívánt fájlokat, majd pedig a képernyő tetején található lehetőségre kattint. Ezeket több különálló fájlként vagy egyetlen tömörített ZIP-ként is letöltheti az itt található ZIP letöltési lehetőséggel.
A jobb oldali menüre kattintva a fájlok vagy kapcsolatok törlésére egyenként is lehetőség van.
Ezen felül Ön több fájlt/kapcsolatot is törölhet, ha kiválasztja az eltávolítani kívánt fájlokat/kapcsolatokat, majd rákattint a képernyő tetején található törlés lehetőségre.
A fájlok lapon megjelenő fájlokat és kapcsolatokat a lap tetején található szűrési lehetőséggel szűrheti. A következők szerinti szűrésre van lehetőség: Kimenő e-mail-mellékletek, Bejövő e-mail-mellékletek és Kapcsolatok.
Egy szabad szöveges keresés is a rendelkezésére áll, hogy segítsen Önnek az egyes fájlok vagy kapcsolatok megkeresésében. Ön számos megjelenített szövegcsoport alapján is kereshet, például fájlnevek, címkeinformációk és megjegyzések szövege alapján.
Amikor egy jegyen, műveleten vagy ügyön dolgozik, olyan működési problémák merülhetnek fel, amelyek hatással vannak a folyamatra. Fontos ezek rögzítése, hogy kiemeljék őket más olyan személyek számára, akik megtekinthetik az adott munkatételt vagy dolgozhatnak azon, és hogy segítsenek a folyamat hosszú távú javításában.
Az Enate felületén a munkatétel képernyőjének hibák része segít Önnek az ilyen incidensek előfordulása esetén azok rögzítésében és kezelésében. Ha a Builderben egy jegy szolgáltatási sorában hibakategóriákat is meghatároztak, akkor a Hibák kártya a Work Managerben az adott jegy képernyőjén is megjelenik, ahol a folyamat során fellépő hibák esetén lehetőség van a jegy hibáinak rögzítésére.
A hibák számos okból előfordulhatnak, például:
Az ügyfél későn adja meg az Ön által kért információkat.
A szolgáltató rossz fájlt csatolt.
Valami hiba történt a művelet a szervizközpont általi kezelése során.
A hibák rögzítése több okból is kiemelt fontosságú:
míg a munkatétel folyamatban van, azonnali áttekintést biztosít azokról a hibákról, amelyek megtörténtek már vagy még mindig megtörténnek, így érdemes tudni róluk. Ez azon ügynökök számára fontos, akik a műveleten dolgoznak vagy megtekintik azt.
egy munkatétel lezárását követően segít pontos információkat adni arról, hogy mi történt és mi volt a hiba – ez kiemelten fontos lehet egy adott tétel áttekintése során, amikor jól láthatóan meg kell mutatni, hogy nagyon sokat kellett várni az ügyfélre a kritikus fontosságú információk elküldése során.
hosszú távon az elemzés során nagyon hasznos a minták észlelése, hogy megtudhassuk, hol történnek a hibák és hol lehet ezeken javítani – talán ismétlődő minőségi probléma lép fel egy külső féltől származó információ miatt, vagy egy adott ügyfél folyamatosan késik az információk megadásával a folyamat egy bizonyos pontján. Ha nem rögzítjük a hibákat, előfordulhat, hogy az esetlegesen könnyen megoldható problémák továbbra is fellépnek majd.
Fontos megjegyezni, hogy a hibák funkció nem kapcsolódik az SLA-információk az Enate rendszere általi meghatározásához.
Egy hiba rögzítése igen egyszerű: egy nyitott jegy, művelet vagy ügy esetén egyszerűen nyissa meg a hibák kártyát, majd kattintson az új bejegyzés hozzáadása lehetőségre.
Válassza ki a megfelelő kategóriát, amelybe a hiba sorolható.
Ha úgy gondolja, hogy hiányzik néhány lehetőség a kategóriák listájáról, azaz rendszeresen megtörténik egy adott típusú probléma, azonban nincs olyan kategória, amelybe ez kifejezetten beleillik, akkor forduljon ezzel az üzleti rendszergazdához, és kérje annak hozzáadását a kategóriák listájához.
Válassza ki a felelősségi területet a „Hibázó fél” legördülő listából – például az Ön szervezetét, egy harmadik fél szolgáltatót vagy magát az ügyfelet.
Ezután adjon meg egy megfelelő leírást.
Amennyiben a rendszer beállításai lehetővé teszik, az érintett bejegyzések számát is hozzáadhatja – ez például akkor hasznos, ha egy 100 alkalmazottat magába foglaló bérszámfejtési folyamat lefuttatása során egy 20 fizetési bizonylatot érintő hiba történik, és Ön így hozzáadhatja ezt a fontos extra részletet, amely a későbbi jelentéskészítéshez hasznos lehet.
Annyi hibát adhat hozzá, amennyire több hiba előfordulása esetén összesen szüksége van.
Ha rögzítette egy adott munkatétel egy hibáját, azt a névjegyekhez hasonlóan minden kapcsolódó üggyel, jeggyel és művelettel megosztjuk majd.
Ha megoldják a hibát miközben a munkatétel még mindig nyitva van, akkor a hibakártyára lépve megoldottnak jelölheti azt.
Ha véletlenül adtak hozzá egy hibát egy munkatételhez, vagy nem megfelelően rögzítették a hibát, akkor egészen addig törölheti azt, amíg a munkatétel folyamatban van.
Bármelyik felhasználónak lehetősége van a munkatételekhez hibát adni, illetve megoldottnak jelölni azokat. Azonban vegye figyelembe, hogy ha a Builder rendszerbeállítások részében be van kapcsolva a „Hibamódosítás korlátozása” beállítás, akkor kizárólag az adott hibabejegyzést létrehozó ügynök tudja a hibát módosítani vagy törölni.
Ha az új hibabejegyzése minden részletével elégedett, vagy megfelelőnek találja az Ön által szerkesztett módosításokat, akkor a módosítások elmentéséhez kattintson a „Beküldés” lehetőségre.
Láthatja a fájl nevét, a fájltípust, annak méretét, a feltöltő nevét (és a feltöltés dátumát), valamint a referenciaszámot és azt, hogy melyik Munkatételhez lett feltöltve. Továbbá megtekintheti a fájlokhoz hozzáadott és is.
A fájlok hagyományos mellékleteit egy gemkapocs ikonja jelöli:
A kapcsolatokat két összekapcsolódó láncszem jelöli:
A bejövő e-mailek mellékleteit egy zöld e-mail-ikon jelöli:
A kimenő e-mailek mellékleteit egy kék e-mail-ikon jelöli:
A Fájlok lapon látható minden fájl , míg a kapcsolatokat az e-mail törzséhez csatolhatja.
Alapértelmezett helyzetben bármilyen típusú fájl feltölthető, azonban a általános beállítások részében lehetőség van a fájltípusok korlátozására az elfogadható típusok megadásával.
Amikor egy illeszt be egy kézzel írt e-mailbe, vagy amikor automatikusan létrehoz és elküld egy új e-mailt a folyamat során, a rendszer azonosítja az üzenetsablonhoz/e-mail-sablonhoz kapcsolódó esetleges címkéket, majd automatikusan mellékeli az adott Munkatétel összes, azonos címkével rendelkező fájlját. Az létrehozásakor a címkék a rendszergazda-felhasználók rendszerkonfigurációjának megfelelően hozzá vannak kapcsolva az üzenetsablonhoz/az e-mail tartalmához.
Felhasználó
Ki dolgozott a Munkatételen
Idő
A rögzített munkamenet kezdési és befejezési ideje, valamint teljes hossza
Dátum
A munkamenet rögzítésének dátuma
Időt szerkesztette
Ki szerkesztette utoljára a rögzített munkamenet idejét
Idő szerkesztve a következőre
Mire lett szerkesztve a rögzített munkamenet ideje
Szerkesztés dátuma
A munkamenethez rögzített idő szerkesztésének dátuma
Jegykategória (csak Jegy)
Az a kategória, amelyben a szerkesztés idejekor a Jegy volt
A Munkatétel nyitva van a képernyőn – hozzám van rendelve / nincs hozzám rendelve
Időráfordítás-követés folyamatban.
A Munkatétel lap be van zárva
Az időráfordítás-követés leáll, és véget ér a jelenlegi nyomon követési munkamenet. Minden további tevékenység egy új időráfordítás-követési munkamenetet indít el.
A felhasználó egy másik Munkatétel lapját választja ki
Az eredeti Munkatétel időráfordítás-követése szünetel, mivel az nincs megnyitva a képernyőn.
A felhasználó újra kiválasztja az eredeti Munkatétel lapját
Az időráfordítás-követés ugyanabban a munkamenetben folytatódik.
E-mailt ír egy Munkatétel erre szolgáló felugró ablakában, míg a böngésző elsődleges ablakában a kiválasztott Munkatétel még mindig nyitva van
Az időráfordítás-követés továbbra is folyamatban van.
Minimalizálta a böngészőt, azonban még mindig az adott Munkatétel lapja a kiválasztott lap a böngészőablakban
Az időráfordítás-követés továbbra is folyamatban van.
A számítógép zárolva van, azonban az Enate még mindig fut, és a képernyőn még mindig nyitva van az adott Munkatétel lapja
Az időráfordítás-követés továbbra is folyamatban van, azonban az Enate-munkamenet időtúllépésekor leáll majd.
A felhasználó kijelentkezik az Enate-munkamenetből
Az időráfordítás-követés leáll, és befejeződik a jelenlegi időráfordítás-követési munkamenet. A felhasználó visszajelentkezésekor egy új időráfordítás-követési munkamenet indul el.
A böngésző váratlanul bezárul / a számítógép váratlanul leáll / megszakad az internetkapcsolat
Az Enate rendszere nyilvántartásba veszi a legutóbb (a megelőző 3 percben) rögzített időt, és a jelenlegi időráfordítás-követési munkamenet befejeződik. A felhasználó visszajelentkezésekor egy új időráfordítás-követési munkamenet indul el.
