La fiche de contact située dans le panneau latéral des tickets, cas et actions vous permet de spécifier les personnes qui sont liées à l’activité et de définir leurs balises de contact.
Cliquer sur un contact permet d’afficher ses informations dans un nouvel onglet qui vous montre la page Activités du contact.
Lorsqu'un e-mail est reçu depuis une adresse associée à un utilisateur du système ou à un contact externe qui a été précédemment enregistré dans le système, ses détails sont automatiquement remplis dans l’onglet Contacts lorsque le système crée le ticket. Ce contact recevra automatiquement les balises Demandeur d’origine, Demandeur, Sujet et Contact principal. Ces balises peuvent être supprimées.
Si nécessaire, le premier opérateur qui évalue le ticket peut également le marquer comme Contact principal si son évaluation le justifie. Si vous marquez un autre contact avec l’une de ces balises, la balise sera supprimée du contact précédent.
De même, lorsqu’une activité est créée en cliquant sur Créer une activité sur la page Activités du contact, ce contact sera marqué avec les balises Demandeur d’origine, Demandeur, Sujet et Contact principal de l’activité.
Vous pouvez également ajouter manuellement des contacts à une activité en les recherchant dans la fiche des contacts.
Attention, vous ne pourrez voir que les contacts de la même entreprise que l’activité.
Si vous recherchez un utilisateur dans la fiche des contacts, mais qu’il n’existe pas dans le système, vous pouvez créer un nouveau contact en cliquant Créer un contact et en entrant ses coordonnées.
Si vous avez écrit l’adresse e-mail du contact, le système décodera et remplira automatiquement son prénom et son nom de famille. Une fois toutes les informations remplies, cliquez sur Créer un contact, et le système vous redirigera vers l’activité.
Lorsque vous ajoutez manuellement un contact, il est marqué par défaut avec les balises Contact principal, Demandeur d’origine, Demandeur et Sujet. Vous pouvez ensuite réattribuer manuellement ces balises à d’autres utilisateurs.
