Az Idővonal szakasz
v2021.1
Kommunikáció lap
A Kommunikáció lap szűrése
A szűrőikonra kattintva egy felugró szűrőablak jelenik meg, ahol kiválaszthatja vagy letilthatja a különböző kommunikációs típusokat, amelyeket az idővonalon szeretne látni. A Kommunikáció lapot a következő kommunikációk szerint szűrheti:
Törölve – Ez mutatja a törölt e-maileket, a törlés időpontját és a törlő személyt.
Sikertelen – Ez a sikertelenül elküldött e-maileket és a sikertelenség okát jeleníti meg. A sikertelen e-mailek újraküldését az Idővonal szakasz „Újra” gombjával próbálhatja meg.
Beérkező – Ezzel a harmadik féltől beérkező e-maileket, valamint a beérkezés időpontját és az e-mail küldőjét jelenítheti meg.
Kimenő – Ez a harmadik félnek küldött e-maileket, illetve a küldés időpontját és az email küldőjét mutatja.
Beütemezve – Ez azokat az e-maileket fogja megjeleníteni, amelyek küldése egy későbbi időpontra van beütemezve, valamint a beütemezett küldési időpontot, és azt, hogy ki állította be az ütemezést. Lehetősége van arra is, hogy az e-mailt azonnal elküldje vagy törölje az idővonalról. Továbbá, ha a Küldés visszavonása lehetőség ideje van beállítva, akkor az e-mailek azonnali elküldésének és törlésének lehetősége is
megjelenik az idővonalon a Küldés visszavonása időszak alatt (a Küldés visszavonása lehetőségről bővebben itt olvashat), ha az ütemezett e-mailek úgy vannak beállítva, hogy megjelenjenek az idővonalon.
Naplótevékenység
Bejövő és kimenő telefonhívások
Bejövő és kimenő levelek
Önkiszolgáló szolgáltatás – Az önkiszolgáló felhasználók által megadott kommunikáció
(Ha a munkatétel egy jegy) Jegy eredeti leírása
Kapcsolódó munkatételekkel együtt – Ha bejelöli ezt a beállítást, akkor a Kommunikáció lapon az adott munkatétel mellett az összes kapcsolódó munkatétel kommunikációi is megjelennek.
Amikor egy kapcsolódó munkatétel megjelenik az idővonalon, a hivatkozása megjelenik az idővonalon.
Ez a beállítás alapértelmezés szerint be van kapcsolva az ügyek esetében, így az ügyek megtekintésekor a hozzájuk tartozó összes művelet kommunikációját is láthatja.
Ez a beállítás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva a jegyek és műveletek esetében, így azok alapértelmezés szerint csak ennek a munkatételnek a kommunikációját jelenítik meg.
Rendszer által generált tételekkel együtt – Ha be van kapcsolva, a rendszer által generált kommunikáció (például az Enate által automatikusan létrehozott és kiküldött e-mailek a beküldés visszaigazolásáról) is megjelenik. Ez a beállítás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva
Ha szűrőt alkalmazott, a szűrő ikonja mellett egy szám jelenik meg, amely azt mutatja, hogy a rendelkezésre álló összes kommunikációs típusból hányat lát.
Idővonal lap
Az Idővonal lapon megtekintheti a munkatétel (és kapcsolódó tételeinek) összes tevékenységelőzményét, ideértve a kommunikációkat és az állapotváltozásokat is. A legfrissebb módosítások az idővonal felső részén jelennek meg.
Az Idővonal lap szűrése
A szűrőikonra kattintva egy felugró szűrőablak jelenik meg, ahol kiválaszthatja vagy letilthatja a különböző tételtípusokat, amelyeket az idővonalon szeretne látni. A kommunikáció, például az emailek és a telefonhívások mellett az Idővonal lapot a következő információk alapján is szűrheti:
Hozzárendelések
Újbóli hozzárendelések – A felhasználók közötti áthelyezések
Minőség
Határidőt elmulasztotta – Amikor a munkatétel esedékességi időpontját nem teljesítették
Állapotváltozások
mikor változott meg a munkatétel állapota (pl. Folyamatban állapotról Megoldva állapotra), ki változtatta meg, és mi volt a változtatás oka.
Ha az állapot Várakozás értékre változott, az idővonalon a várakozás típusa is megjelenik:
Ha az állapot Megoldva értékre módosult, az idővonalon a megoldási módszer is megjelenik
Amikor egy munkatársi értékelés típusú művelet a Munkatársi értékelés szakaszában van:
Ha egy ügy kapcsán probléma merült fel:
Kapcsolódó munkatételekkel együtt – Ha ez be van kapcsolva, az idővonal nem csak az adott munkatételről, hanem az összes kapcsolódó munkatételről is megjeleníti az információkat.
Amikor egy kapcsolódó munkatétel megjelenik az idővonalon, a hivatkozása megjelenik az idővonalon.
Ez a beállítás alapértelmezés szerint be van kapcsolva az ügyek esetében, így az ügyek megtekintésekor a hozzájuk tartozó összes művelet információját is láthatja.
Ez a beállítás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva a jegyek és műveletek esetében, így azok alapértelmezés szerint csak ennek a munkatételnek az információi jelennek meg.
Ez alól kivétel az, amikor jegyeket von össze. Minden olyan jegy, amely egyesítés miatt lett bezárva, alapértelmezés szerint megjeleníti az egyesítéssel létrejött jegy információit.
Rendszer által generált tételekkel együtt – Ha be van kapcsolva, a rendszer által generált idővonal-bejegyzések (például az Enate által automatikusan létrehozott és kiküldött e-mailek a beküldés visszaigazolásáról) is megjelennek. Ez a beállítás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva.
Ha szűrőt alkalmazott, a szűrő ikonja mellett egy szám jelenik meg, amely azt mutatja, hogy a rendelkezésre álló összes információtípusból hányat lát.
Last updated
