Alügy/önálló ügy indítása egy meglévő ügyből

v2021.1

Ha egy meglévő ügyből szeretne új független ügyet vagy alügyet létrehozni, válassza az „Ügy elindítása” fület.

A megnyíló panelen válassza ki a szerződést, a szolgáltatást és az elindítandó ügy típusát (ha csak egy érték áll rendelkezésre, az alapértelmezés szerint megjelenik a mezőkben). Írja be az ügy rövid leírását.

Ha a „Független” csúszkát a Be állásba helyezi, akkor nem alügy, hanem független ügy jön létre. A kettő közötti különbségekről az alábbiakban olvashat bővebben.

Ha a „Független” csúszkát bekapcsolja, kiválaszthatja, hogy mely adatokat másolja át az eredeti ügyből az új ügybe. A következő adatcsoportokat másolhatja át:

• Kapcsolatok (és címkék), Hibák, Fájlok (és címkék) és Egyéni adatok

• Kommunikáció – e-mailek (beleértve az e-mail-mellékleteket is) és megjegyzések

A befejezéshez kattintson az „Ügy elindítása” gombra.

Ha a Független lehetőséget választja, akkor egy új, független ügy fog megnyílni az új lapon „Vázlat” állapotban. Itt még mindig lehetősége van az adatok módosítására. Ha elégedett az adatokkal, akkor kattintson a „Beküldés” gombra.

Ha a Független lehetőség nincs kiválasztva, akkor egy új alügy nyílik meg ugyanazon a lapon, amelynek állapota „Elvégzendő” lesz. Az eredeti ügy összes adata megosztásra kerül az új alüggyel. Továbbá, ha frissíti az eredeti ügy adatait, az alügy adatai is frissülnek, és fordítva.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a Builderben be van jelölve a „Make Contacts mandatory” (Kapcsolatok kötelezőek) beállítás (további információkért lásd itt), akkor kötelező megadni egy kapcsolatot az alügyhöz. Ha az eredeti ügynek már van kapcsolattartója, akkor ez lesz az alügyben használt kapcsolattartó.

Határidő felülbírálási opció

Ha egy Ügyet a Builderben az Esedékesség felülírása opcióval konfiguráltak (további információkért lásd itt), akkor az Ügyet a Jegy képernyőről vagy az Ügy képernyőről indítva felül lehet írni az Eset esedékességi dátumát.

Ügy indítása a Jegy képernyőről:

Indítsa el az ügyet az ügy képernyőjéről: