Külső kapcsolatok automatikus létrehozása

Mostantól lehetőség van arra, hogy a rendszert úgy állítsuk be, hogy egy új külső kapcsolati bejegyzést hozzon létre, amikor egy bejövő e-mailben új e-mail-címek találhatók.

Az ezt lehetővé tevő új beállítást a Builder Általános beállításaiban találhatja, amely alapértelmezés szerint BE van kapcsolva, pl. azért, hogy engedélyezze a kapcsolatok automatikus létrehozását az e-mailekből.

Vegye figyelembe, hogy amikor automatikusan létrehozunk egy ilyen új kapcsolati bejegyzést, akkor az, hogy melyik vállalathoz kapcsoljuk, a kapcsolat hatókörétől függ majd: például, ha „Globális” vagy „Globális és helyi” értékre állítjuk, akkor az automatikusan létrehozott kapcsolatot az alatt a vállalat alatt hozzuk létre, amely alatt a kapcsolódó Munkatétel is létezik.

A rendszer az e-mailben megjelenített név alapján automatikusan kitölti a kapcsolat keresztnevét és vezetéknevét. Erről bővebben alább olvashat:

• Ha az e-mailben megjelenített névben egy szóköz található, akkor az első szóköz előtti rész lesz a kapcsolat keresztneve, míg minden az utolsó szóközt követő rész a vezetéknév lesz. Például, ha az e-mailben megjelenített név a „John Smith”, akkor a kapcsolat keresztneve automatikusan „John”, míg a vezetékneve „Smith” lesz.

• Ha az e-mailben megjelenített névben egy vessző található, akkor az első vessző előtti rész lesz a kapcsolat vezetékneve, míg minden a vesszőt követő, ám még a szóköz előtti rész a keresztnév lesz. Például, ha az e-mailben megjelenített név a „Smith, John”, akkor a kapcsolat vezetékneve automatikusan „Smith”, míg a keresztneve „John” lesz.

• Ha a rendszer nem tudja magabiztosan megállapítani és automatikusan kitölteni a keresztnevet és a vezetéknevet, akkor a kapcsolatot kereszt- és vezetéknév nélkül hozzuk létre, és arra kérjük majd a felhasználót, hogy a Munkatétel elküldésekor töltse ki ezeket az adatokat.

Ezen felül a Kapcsolatkezelő oldalra egy új „Automatikusan létrehozva” névvel ellátott szabványos oszlop került, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtekintsék, mely külső kapcsolataik lettek automatikusan, és melyek lettek manuálisan létrehozva.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy automatikusan létrehozott kapcsolat szerkesztését követően az többé nem lesz automatikusan létrehozott kapcsolatként feltüntetve a Kapcsolatkezelő oldal „Automatikusan létrehozva” oszlopában.