Nie ma już konieczności dodawania kontaktu albo tagów „kontakt główny” bądź „wnioskodawca” do kontaktu podczas tworzenia nowego połączonego zapytania. Oczywiście nadal jest taka możliwość.
Pozwoli to na tworzenie połączonych zapytań z już istniejącego, najczęściej w celu usprawnienia zarządzania wewnętrzną aktywnością, a także zapewni, że komunikacja tworzona w ramach nowego połączonego zapytania nie zostanie wysłana do pierwotnego usługobiorcy (by nie był stale informowany o wewnętrznej aktywności w sprawie jego zlecenia). Usunięcie obowiązku dodawania kontaktów do połączonych zapytań znacznie to ułatwi.
Warto zapamiętać:
W przypadku wszystkich już istniejących zapytań lub zapytań, które zostały utworzone w inny sposób (np. ze strony „Aktywność kontaktu”, poprzez tworzenie zbiorcze, z wiadomości e-mail itd.) dodanie kontaktu oraz tagów „kontakt główny” bądź „wnioskodawca” do kontaktu nadal jest konieczne.
Postępowanie w przypadku sprawy pozostaje niezmienione – dodanie kontaktu do sprawy podczas jej tworzenia nie jest obowiązkowe (nawet jeśli sprawa została utworzona jako nowa połączona sprawa), chyba że na ekranie linii serwisowej sprawy w Builderze zaznaczono opcję „Obowiązkowo dodaj kontakty”.
W nowej wersji Enate usprawniliśmy proces kopiowania danych do nowych połączonych zapytań lub spraw.
Poprzednio użytkownicy musieli skopiować wszystkie błędy, pliki, odnośniki i dane niestandardowe z oryginalnej sprawy lub zapytania do tworzonych elementów.
Teraz można już wybrać, dane jakiego typu mają być skopiowane. Dostępne opcje to:
Błędy
Pliki (łącznie z tagami i uwagami)
Odnośniki (łącznie z tagami i uwagami)
Dane niestandardowe (np. niestandardowe pola)
Więcej informacji o tworzeniu nowych połączonych elementów pracy można znaleźć tutaj:
