Starten eines Unterfalls / Abtrennung eines Falls von einem bestehenden Fall

v2021.1

Wenn Sie einen neuen unabhängigen Fall aus einem bestehenden Fall starten möchten oder einen Unterfall definieren möchten, wählen Sie die Registerkarte "Fall starten".

Wählen Sie im entsprechenden Fenster den Vertrags-, Service- und Falltyp aus, den Sie starten möchten (diese Werte sind voreingestellt, wenn nur eine Option zur Auswahl steht). Geben Sie eine kurze Fallbeschreibung ein.

Wenn Sie den Schieberegler "Unabhängig" auf "Ein" stellen, wird ein unabhängiger Fall und kein Unterfall erzeugt. Weitere Einzelheiten zu den Unterschieden zwischen den beiden Fallarten finden Sie unten.

Wenn Sie den Schieberegler "Unabhängig" auf "Ein" schalten, können Sie auswählen, welche Daten vom ursprünglichen Fall in den neuen Fall kopiert werden sollen. Sie haben die Möglichkeit, die folgenden Gruppen von Daten zu übernehmen:

• Kontakte (und Tags), Defekte, Dateien (und Tags) und benutzerdefinierte Daten

• Kommunikation - E-Mails (einschließlich E-Mail-Anhänge) und Notizen

Klicken Sie auf "Fall starten", um den Vorgang abzuschließen.

Wenn "Unabhängig" ausgewählt ist, wird ein neuer unabhängiger Fall in einer neuen Registerkarte mit dem Status "Entwurf" eröffnet. Hier können Sie die Daten noch anpassen und wenn Sie mit den Daten zufrieden sind, können Sie auf "Senden" klicken.

Wenn "Unabhängig" nicht ausgewählt ist, wird ein neuer Unterfall in derselben Registerkarte im Status "Zu erledigen" eröffnet und alle Daten des übergeordneten Falls werden an den neuen Unterfall weitergegeben. Wenn Sie außerdem die Daten in einem übergeordneten Fall aktualisieren, werden dadurch auch die Daten im Unterfall aktualisiert und umgekehrt.

Bitte beachten Sie, dass die Angabe eines Kontakts für einen Unterfall zwingend erforderlich ist, wenn die Option "Kontakte zwingend erforderlich machen" im Builder ausgewählt wurde (weitere Informationen finden Sie hier). Wenn der übergeordnete Fall bereits einen Kontakt hat, ist dies der Kontakt, der im Unterfall verwendet wird.

Option „Fälligkeitsdatum überschreiben"

Wenn ein Fall im Builder mit der Option „Fälligkeitsdatum überschreiben" konfiguriert wurde (weitere Informationen finden Sie hier), können Sie das Fälligkeitsdatum eines Falls überschreiben, wenn Sie einen Fall vom Bildschirm „Ticket" oder vom Bildschirm „Fall" aus starten.

Fall vom Bildschirm „Ticket" aus starten:

Starten Sie den Fall im Fallbildschirm: