Verbesserungen bei den Kontakt-Tags

Um die Verwendung von Kontakt-Tags bei Arbeitsaufträgen zu beschleunigen und zu vereinfachen, haben wir eine Standardoption für Kontakt-Tags hinzugefügt. Sie können jetzt einen Standard-Tag-Wert für einen einzelnen Kontaktdatensatz einrichten, zum Beispiel:

Wenn Sie wissen, dass "Jane Smith" bei jedem Arbeitsauftrag, zu dem sie als Kontakt hinzugefügt wird, immer der Makler sein wird, können Sie dem Kontaktdatensatz von Jane den Standard-Tag "Makler" zuweisen, so dass er für sie im Arbeitsauftrag automatisch ausgefüllt wird - anstatt dass Sie diesen Tag-Wert jedes Mal manuell festlegen müssen.

Die Liste der verfügbaren Optionen für Standard-Tags wird in Builder im Abschnitt Allgemeine Einstellungen >> Kontakt-Tags gepflegt.

Sie können diese Standardmarkierung setzen, wenn Sie einen neuen Kontakt zum System hinzufügen.

Sie können den Standard-Tag auch festlegen, wenn Sie einen Kontakt über die Seite Kontakte bearbeiten.

Das Attribut Standard-Tag ist auch für die Massenbearbeitung verfügbar, d.h. Sie können es für mehrere Kontakte gleichzeitig festlegen. Wählen Sie einfach eine Anzahl von Kontaktdatensätzen aus, wenn Sie sich im Raster der Seite Kontakte befinden, und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um das Popup-Menü Massenbearbeitung aufzurufen.

Beachten Sie, dass pro Kontaktdatensatz nur ein Standard-Tag-Wert festgelegt werden kann.

Wenn ein Arbeitsauftrag über die Schaltfläche "Arbeitsauftrag starten" auf der Kontaktaktivitätsseite erstellt wird, wird dieser Kontakt als Antragsteller, Betreff und Hauptkontakt des Arbeitsauftrags gekennzeichnet. Darüber hinaus wird auch die Standardmarkierung hinzugefügt (sofern sie eine hat).

Verhalten des Standard-Kontakt-Tags, wenn nicht auf "Mehrere zulassen" eingestellt

Wenn ein bestimmter Tag-Wert nicht auf "Mehrere zulassen" gesetzt wurde, darf nur ein Kontakt in einem Arbeitsauftrag diesen Wert haben. Beispiel: Es kann sein, dass es nur einen einzigen 'Makler'-Kontakt für ein Ticket geben kann. Dies wirkt sich natürlich auf die Standardkennzeichnung aus, wenn einem Arbeitsauftrag zwei Kontakte mit der gleichen Standardkennzeichnung (muss eindeutig sein) hinzugefügt werden, entweder manuell oder automatisch. In diesem Fall ordnet das System das Standard-Tag nur einem Kontakt zu (und entfernt daher das Standard-Tag für die anderen Kontakte). Das System weist dem Kontakt, der bereits mit einem anderen Tag-Wert versehen ist, den Standard-Tag in der folgenden Prioritätsreihenfolge zu:

• Hauptkontakt

• Antragsteller/in

• Subjekt

• CC

• Ein anderer Kontakt im Arbeitsauftrag

Zusätzliche Hinweise zur Nichtübereinstimmung zwischen Lieferantenunternehmen und Kontakt-Tags:

• Sie können einem Kontakt kein Standard-Tag hinzufügen, wenn das Unternehmen, dem er zugewiesen ist, ein anderes Lieferantenunternehmen hat als das Standard-Tag.

• Es ist nicht möglich, einen Arbeitsauftrag mit einem Kontakt einzureichen, dessen Standard-Tag auf ein anderes Lieferantenunternehmen als der Arbeitsauftrag gesetzt ist.