Добавление примечания

Перейдите на вкладку «Примечания», чтобы добавить примечание. Все могут добавлять внутреннее примечание к Заявке, Случаю или Действию – необязательно, чтобы при этом задача была назначена Вам, и добавление примечания не назначит Вам эту работу автоматически. Эти примечания предназначены для внутреннего использования и внешние контакты их не увидят.

После добавления примечания на экране появится новая заметка, отображенная на временной шкале. Обратите внимание: Для добавления заметки вам НЕ обязательно должен быть назначен рабочий элемент.

Указание типа примечания

При желании можно указать, в результате какого взаимодействия было сделано примечание, например, входящий/исходящий телефонный звонок и т.д.

Добавление примечания и урегулирование Заявки

Если мы добавляем примечание к Заявке, назначенной нам, то у нас есть дополнительная опция Добавить примечание и Урегулировать задачу, которая урегулирует задачу после нажатия на нее.

После добавления примечания, экран обновится и во временной шкале появится новое примечание.

Закрытие элемента с неполными примечаниями

Если вы начали вводить заметку, но не сохранили ее, на вкладке появится маркер '*', предупреждающий вас об этом.

Если в дальнейшем вы попытаетесь закрыть вкладку рабочего элемента, когда эти «незавершенные» элементы останутся несохраненными, то система предупредит вас, если вы захотите продолжить.