Быстрый поиск

Вы можете использовать быстрый поиск Quickfind для поиска людей, рабочих элементов и сообщений.

По умолчанию Quickfind будет осуществлять поиск по всем трем категориям - людям, рабочим элементам и сообщениям, но вы можете сфокусироваться на поиске только по одной из этих категорий, выбрав в выпадающем слева заголовке Quickfind.

Поиск задач

Вы можете проводить поиск по задачам (Заявкам, Случаям и Действиям), вводя ключевые слова, связанные с ними в Быстром поиске.

Если Вам выдает много результатов, то Вы можете выбрать дальнейшую отфильтровку Вашего поиска, выбрав поиск специально для Заявки, Случая или Действия.

Результат поиск по задачам отобразит ссылку, заголовок, название процесса, статус задачи, дедлайн (с красным/желтым/зеленым цветовым кодом), а также имя человека, которому сейчас назначена эта задача.

Также, Вы можете отфильтровать поиск по дате начала, используя имеющийся ползунок, от Сегодня до Прошлый год, а также специальный диапазон дат.

Если Вы наведете над строчкой задачи в Быстром поиске, то отобразится иконка «Взять». Если Вы нажмете на эту иконку, то данная задача будет сразу назначена Вам.

Нажатие на эту задачу откроет ее в новой вкладке..

Поиск людей

Для поиска сотрудников можно использовать имя, фамилию, компанию и адрес электронной почты.

Кроме того, в систему могут быть добавлены дополнительные свойства, расширяемые пользователем, а все текстовые/строковые свойства могут быть доступны для поиска в Quickfind. Например, у вас может иметься контакт с третьим лицом с атрибутом "Название страны" и т.д., который будет доступен для поиска в Quickfind.

Критерии, по которым можно проводить поиск, например, "Номер сотрудника", отображаются в результатах Quickfind, в строке под именем контакта.

Если у вас много результатов, то их можно отфильтровать, нажав на "Контакт" или "Агент". Если вы нажимаете на контакт, система покажет только контакты с критериями поиска.

Нажав на имя сотрудника, вы откроете страницу "Контактные действия", где вы можете просмотреть текущую деятельность и историю - рабочие элементы, связанные с этим человеком: все его общение, и начать новую работу для него.

Примечание: Вы сможете видеть только адреса электронной почты и контакты, принадлежащие компаниям, к которым у вас есть доступ. Эти параметры настраиваются в Конструкторе, нажмите здесь для получения дополнительной информации.

Создание новой записи контакта из Быстрого поиска

Если вы ищете новый контакт, который в настоящее время не существует в системе, вы можете создать новый контакт непосредственно в Быстром поиске. Перейдите на страницу поиска людей в Быстром поиске и нажмите на кнопку "Добавить контакт".

При нажатии на кнопку "Добавить контакт" система декодирует и автоматически заполняет имя, фамилию и адрес электронной почты. После того как вы заполните всю информацию и нажмете на кнопку "Создать контакт", вы перейдете на страницу "Активность контакта" пользователя.

Примечание: Контактный адрес электронной почты должен быть уникальным в системе.

Поиск по сообщениям

Вы можете искать сообщения (емейлы, заметки и сообщения Самообслуживания), вводя ключевые слова из темы емейла, тела текста или деталей контакта (Кому, От кого, Копия, Скрытая копия), или ключевые слова из заметок или сообщений Самообслуживания, по которым Вы проводите поиск.

Вы можете выбрать даже дальнейшую отфильтровку Ваших результатов, выбрав тип сообщений (входящие емейлы, исходящие емейлы, заметки, комментарии Самообслуживания), нажав на иконки сверху.

Вы также можете использовать ползунок для отфильтровки по датам получено/отправлено (от Сегодня до Прошлого года, а также по специальному диапазону дат).

Результаты поиска будут отсортированы по дате, когда емейл был отправлен/получен, более свежие результаты будут отображаться сверху.

Результаты поиска по емейлу будут включать такие детали, как: электронный адрес Кому/От кого (в зависимости от того, был емейл отправлен или получен), иконка, которая показывает, был емейл отправлен или получен (если емейл был отправлен от Вас или Вашей команды, то иконка будет зеленой, или если емейл был получен Вами или членом Вашей команды, то иконка будет голубой), тема емейла и первые несколько строк тела письма, а также время, когда емейл был отправлен/получен.

Результаты поиска по заметкам будут отображать автора заметки, первые несколько строчек заметки и когда данная заметка была написана.

Нажатие на сообщение откроет задачу, с которой оно связано, в новой вкладке.

Поиск файлов в Quickfind

В Quickfind можно искать отдельные файлы или Задачи, связанные с одним из файлов. Производя поиск файлов в Quickfind вы найдёте и файлы, напрямую связанные с Задачей, и файлы, которые были прикреплены в сообщениях.

В результате поиска будут доступны разные детали: тип файла (т.е. был ли он вложен в мейл или связан с Задачей), когда файл последний раз обновлялся, если он связан с Задачей, или когда был отправлен/получен мейл, если это вложение в сообщениях, идентификационный номер и название Задачи, к которой привязан файл, а также, тема мейла, если файл отправлен, как вложение. Результаты поиска будут отсортированы по дате, когда в последний раз обновлялся файл или, когда был получен/отправлен мейл, если файл был вложен сообщения; самые недавние результаты отобразятся наверху.

При нажатии на файл, на компьютер будет загружена его копия.

Примечание: Вы увидите только те файлы и Задачи, к которым Вам дан доступ в настройках. Эти параметры настраиваются в Конструкторе, дополнительную информацию можно найти тут. Также, невозможно найти файлы и вложения, которые были удалены.

Помимо этого, в целях уменьшения проблем с производительностью, Quickfind не выдает результаты по запросам:

• Вложения в сообщениях, начинающиеся с “Mime Attachment”

• Вложения в сообщениях, начинающиеся с “MIME-Attachment”

Несмотря на это можно искать текст “mime attachment”, но единственные результаты будут из Задач. Также, можно искать по запросу “mim” и тогда будут другие результаты.

Обратите внимание, что система использует логику “с чего начинается” для поиска файлов, а в конец искомых текстов ставится подстановочный знак. К примеру, если Вы ищете файл под названием “Invoice Processing.docx”, то при поиске по слову “processing” результатов не будет, а при поиске по слову “invoice” – будут.