Pagina de gestionare contacte

Prezentare generală

Pagina de gestionare a contactelor este secțiunea în care puteți vizualiza și gestiona toate contactele externe într-un singur loc.

Notă: veți putea accesa Pagina de gestionare contacte numai dacă aveți configurate autorizațiile relevante în Enate Builder. Consultați aici pentru mai multe informații.

Puteți accesa această pagină din Link-ul de navigare. Contactele dvs. și informațiile referitoare la acestea vor fi afișate într-un tabel.

Dacă dați clic pe link-ul cu primul nume, se va deschide Pagina de activitate a contactelor.

Adăugarea de contacte

Adăugarea unui contact individual

Puteți adăuga contacte din Pagina de gestionare contacte făcând clic pe pictograma Creare contact și completând detaliile contactului în fereastra pop-up rezultată.

Adăugarea mai multor contacte

Puteți importa o listă de contacte dintr-o foaie de calcul Excel în Pagina de gestionare contacte. Aveți la dispoziție un model compatibil cu toate limbile oferite de Enate.

Este absolut necesar să completați adresa de e-mail atunci când importați contacte dintr-un fișier Excel. Dacă nu specificați o companie, contactul va fi setat automat la nivel global. Consultați aici pentru mai multe informații despre domeniul de aplicare al companiei.

Editarea unui contact

Pentru a edita un contact, accesați Pagina de gestionare contacte și faceți dublu clic pe contact pentru a deschide fereastra pop-up de Editare contact.

De asemenea, aveți posibilitatea de a edita compania, fusul orar, locația sediului, limba preferată a contactelor dvs. prin bifarea căsuței de selectare a contactelor, și va apărea butonul de editare.

Ștergerea unui contact

Pentru a șterge un contact, accesați Pagina de gestionare contacte și faceți clic pe căsuța de selectare a contactului, unde va apărea butonul de ștergere. Aveți posibilitatea de a șterge mai multe contacte simultan.

Ajustarea setărilor din grilă

Puteți alege colanele pe care doriți să le vizualizați accesând pictograma în formă de rotiță și selectând din lista de Coloane standard.

Opțiunea Coloană creată automat vă permite să consultați modul în care au fost generate contactele externe - dacă acestea au fost create automat sau manual. Vă rugăm să rețineți că, odată ce un contact creat automat este editat, acesta nu va mai fi afișat ca un contact creat automat în coloana din Pagina de gestionare contacte.

Puteți adăuga coloane personalizate în grilă dacă faceți clic pe pictograma în formă de rotiță și selectați din lista de Coloane de date personalizate. Coloanele de date personalizate sunt create în Builder (faceți clic aici pentru mai multe informații). Pot fi create câmpuri pentru toate tipurile de date, cu excepția Câmpurilor pentru tabele și a Câmpurilor de text lung.

Puteți clasifica tabelul în ordine alfabetică pentru o coloană făcând clic pe titlul coloanei respective și puteți reveni la selecția inițială de coloane făcând clic pe „Reveniți la valorile implicite”.