Egy munkatétel létrehozása egy már meglévő e-mailből

Előfordulhat, hogy az ügyfelek olyan e-mailt küldenek, amelyet valójában egy új munkatétel elindításához kellene felhasználni, azonban mivel azt egy meglévő e-mail-láncra válaszul küldték el, egy meglévő munkatételhez lett csatolva. Ennek kiváló példája az, amikor az ügyfél egy új jegy elindításának szándékával válaszol egy e-mailre, azonban az hozzáadódik annak az e-mail-láncolatnak a munkatételéhez, amelyre válaszoltak. Ebben az esetben használja azt a funkciót, amely lehetővé teszi egy új munkatétel létrehozását azokból az e-mailekből, amelyek egy már meglévő munkatételhez lettek hozzáadva.

Hogyan működik mindez?

Ha egy felhasználó egy munkatételen dolgozva észreveszi, hogy egy olyan e-mailt, amely hozzá lett csatolva a munkatételhez, valójában egy új munkatétel létrehozására kell felhasználni, akkor használhatja azt a hivatkozást, amely az adott üzenet fölé víve az egérmutatót jelenik meg a Kommunikáció vagy az Idővonal nézetben.

Erre a hivatkozásra, majd a következő megerősítő felugró ablakra kattintva az e-mailt tulajdonképpen visszaküldjük az Enate rendszerébe egy további szabállyal, mely szerint az elem nem fűzheti hozzá magát egy már meglévő munkatételhez. Miután az e-mail sikeresen létrehozott egy új munkatételt, egy megerősítő üzenet jelenik majd meg.

Az új munkatétel létrehozását követően egy megjegyzés válik láthatóvá az adott üzenet tetején, amely tartalmazza az új munkatételre mutató hivatkozást, valamint azt, hogy az első munkatételben szereplő eredeti üzenetbejegyzés mostantól „csak olvasható” értékre lesz beállítva (mivel a továbbiakban nem használható az üzenetben szereplő kérelem feldolgozására).

Ezen felül az eredeti és az új munkatételek közötti hivatkozásokat az egyes „Összekapcsolt tételek” lapokon is megjelenítjük majd.

Érdemes megjegyezni, hogy ez az opció az eredeti, a munkatételt létrehozó e-mailen soha nem jelenik majd meg, csak a soron következő, beérkező e-maileken, amelyek mellékletként történő csatolása lehet, hogy nem megfelelő.