Kapcsolatok kártya

Áttekintés

A jegyek, ügyek és műveletek oldalsó panelén található kapcsolatok kártya az a hely, ahol meghatározhatja azokat az embereket, akik a munkatételhez kapcsolódnak, és beállíthatja kapcsolati címkéiket.

Egy egyedi rekordra kattintva egy új lapon jelennek meg a kapcsolat adatai, megjelenítve a Kapcsolattevékenységi oldalt.

A kapcsolatok kártya automatikus kitöltése

Az egy kezdeti e-mailből kitöltött kapcsolatok

Amikor egy olyan kapcsolattól érkezik be egy e-mail, amely a rendszer egyik felhasználójához vagy egy már a rendszerben szereplő külső kapcsolathoz tartozik, akkor az ő adataikat a rendszer a jegy létrehozásakor automatikusan kitölti a Kapcsolatok lapon. A rendszer automatikusan az adott személyt címkézi meg eredeti kérelmezőként, kérelmezőként, érintettként és elsődleges kapcsolatként is. Ezek a címkék eltávolíthatók.

Opcionálisan a jegyet elsőként elbíráló operátor szintén elsődleges kapcsolatként állíthatja be az adott személyt, ha ezt az elbírálása alapján megfelelőnek ítéli. Ha Ön egy másik kapcsolatot jelöl meg ezen kapcsolattípusok valamelyikével, akkor a korábbi személyről eltávolítjuk az adott címkét.

A kapcsolattevékenységi oldalról kitöltött kapcsolatok

Hasonlóképpen, ha egy munkatételt egy kapcsolat Kapcsolattevékenységi oldalán található „Munkatétel elindítása” gombbal hoznak létre, akkor az adott kapcsolatot eredeti kérelmezőként, kérelmezőként, érintettként és elsődleges kapcsolatként is megcímkézi a rendszer a munkatételnél.

Kapcsolatok manuális hozzáadása a kapcsolatok kártyához

Önnek lehetősége van manuálisan is kapcsolatokat hozzáadni egy munkatételhez, ha rákeres azokra a kapcsolatok kártyán.

Vegye figyelembe, hogy csak a munkatételével megegyező vállalat névjegyeit tekintheti majd meg.

Ha egy olyan felhasználóra keres rá a kapcsolatok kártyán, aki még nem szerepel a rendszerben, akkor a „Kapcsolat létrehozása” lehetőségre kattintva, majd a kapcsolat adatainak kitöltésével Ön egy új kapcsolatot hozhat létre.

Ha beírta a kapcsolat e-mail-címét, akkor a rendszer dekódolja azt, majd automatikusan kitölti a kapcsolat utónevét és vezetéknevét. Amint minden információt kitöltött és a létrehozásra kattintott, a rendszer átirányítja Önt a munkatételhez.

Amikor első alkalommal manuálisan ad hozzá egy kapcsolatot, akkor azt alapértelmezés szerint elsődleges kapcsolatként, eredeti kérelmezőként, kérelmezőként és érintettként is megcímkézzük. Önnek ezt követően lehetősége van az elsődleges kapcsolat, a kérelmező és az érintett címkék más felhasználókhoz történő manuális hozzárendelésére, ám vegye figyelembe, hogy az eredeti kérelmező címke a beállítást követően nem változtatható meg.