Kapcsolatkezelő oldal

Áttekintés

A kapcsolatkezelő oldalon egy helyen tekintheti meg és kezelheti az összes külső kapcsolatát.

Megjegyzés: a kapcsolatkezelő oldalhoz csak akkor férhet hozzá, ha az Enate Builder moduljában megkapta a megfelelő jogosultságokat. További információkat itt találhat.

A kapcsolatkezelő oldalhoz a navigációs hivatkozással férhet hozzá. Kapcsolatai és a hozzájuk tartozó információk egy táblázatban jelennek meg.

Az utónév hivatkozásra kattintva megnyithatja a Kapcsolattevékenységi oldalt.

Kapcsolatok hozzáadása

Egy egyedi kapcsolat hozzáadása

Önnek lehetősége van kapcsolatokat hozzáadni a Kapcsolatkezelő oldalon, ha a Kapcsolat létrehozása ikonra kattint, majd a felugró ablakban kitölti az adott kapcsolat részleteit.

Több kapcsolat hozzáadása

A Kapcsolatkezelő oldalon lehetősége van egy kapcsolatlista Excel-táblázatból történő importálására. Biztosítunk egy sablont, amely az Enate által kínált összes nyelven támogatott.

A kapcsolatok Excel-sablonból történő importálásakor kötelező megadni az e-mail-címet. Ha nem adja meg a vállalatot, akkor a kapcsolatot automatikusan globális értékre állítjuk. A vállalati hatályokkal kapcsolatos további információkat itt találhat.

Egy kapcsolat szerkesztése

Egy kapcsolat szerkesztéséhez lépjen a Kapcsolatkezelő oldalra, majd kattintson duplán a kapcsolatra, hogy megjelenjen a Kapcsolat szerkesztése felugró ablak.

Önnek továbbá lehetősége van a vállalat, az időzóna, az iroda helyszínének, valamint a kapcsolatok preferált nyelvének szerkesztésére is, ha kiválasztja a kapcsolat jelölőnégyzetét, majd megjelenik a szerkesztés gomb.

Egy kapcsolat törlése

Egy kapcsolat törléséhez lépjen a Kapcsolatkezelő oldalra, majd kattintson a kapcsolat jelölőnégyzetére, és megjelenik a Törlés gomb. Egyszerre akár több kapcsolatot is törölhet.

Rácsbeállítások módosítása

A fogaskerék ikonra kattintva a Szabványos oszlopok listájáról kiválaszthatja, hogy mely oszlopokat szeretné látni.

Az automatikusan létrehozott oszlop opciója lehetővé teszi az Ön számára, hogy megtekintse, hogyan lettek létrehozva a külső kapcsolatok – ez automatikus vagy manuális létrehozást jelenthet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy kapcsolat automatikus létrehozását követően, ha azon módosítást végez valaki, akkor az többé nem jelenik meg a Kapcsolatkezelő oldal „Automatikusan létrehozva” oszlop automatikusan létrehozott kapcsolatai között.

Egyéni oszlopokat úgy adhat a rácshoz, hogy a fogaskerék ikonra kattintva az Egyéni adatoszlopok listájából oszlopokat választ ki. Az egyéni adatoszlopokat a Builderben lehet létrehozni (további információkért kattintson ide). Bármilyen adattípusú mező létrehozható, kivéve a táblamezőket és a hosszú szöveges mezőket.

Az adott oszlop címére kattintva lehetősége van ábécé szerinti sorrendbe állítani az oszlop tartalmát, majd az „Alapértékek visszaállítása” gombra kattintva visszatérhet az eredetileg kiválasztott oszlopokhoz.