Megjegyzés hozzáadása

Megjegyzés hozzáadásához kattintson a Megjegyzés fülre. Bárki hozzáadhat egy belső megjegyzést egy Jegyhez, Ügyhöz vagy Művelethez – nem kell, hogy az Önhöz legyen rendelve, és egy megjegyzés hozzáadásával nem rendeli azt automatikusan önmagához. Ezek csak belső használatra létrehozott megjegyzések, külső felek soha nem láthatják azokat.

A megjegyzéstípus megadása

Igény szerint meghatározhatja, hogy milyen interakciófajta eredményeként jött létre az adott megjegyzés (pl. bejövő vagy kimenő telefonhívás stb).

Egy megjegyzés hozzáadása és egy Jegy megoldása

Ha egy megjegyzést adunk hozzá egy hozzánk rendelt Jegyhez, akkor lehetőségünk van arra, hogy a Megjegyzés hozzáadása és megoldás lehetőséget használjuk a munkatételen, amely rákattintást követően megoldja az adott munkatételt.

A megjegyzés hozzáadását követően a képernyő frissül, és az új megjegyzés megjelenik az idővonalon.

Hiányos megjegyzéseket tartalmazó tétel bezárása

Ha elkezdett beírni egy megjegyzést, de azt még nem mentette, a megfelelő lapon egy „*” lesz látható, hogy erre felhívja a figyelmét.

Ha ezt követően megpróbálja bezárni annak a munkatételnek a lapját, amelyhez ez a folyamatban lévő, még nem mentett tétel tartozik, a rendszer figyelmezteti, és megkérdezi, hogy szeretné-e folytatni.