Crear una nueva Tarea enlazada

Descripción general

El lanzamiento de un Caso o Ticket a partir de uno ya existente crea una relación "enlazada" entre las tareas.

Las tareas con una relación "enlazada" mantendrán un vínculo con el Caso/Ticket original, pero son completamente independientes, se comportan de acuerdo con su propia configuración específica y no necesitan esperar a que el otro se complete antes de poder completarse a sí mismas. Esto es útil cuando la fecha de vencimiento del Caso/Ticket original no depende de que se haya completado alguna subparte (por ejemplo, por un departamento diferente).

Las tareas enlazadas se mostrarán en una pestaña de Tarea enlazada en la pantalla de tareas, lo que facilita el seguimiento de un grupo de tareas que se relacionan entre sí.

Tenga en cuenta que solo los Casos y Tickets pueden ser "enlazados" y que cuando una tarea está enlazada a otra tarea y posteriormente se fusiona, divide o convierte en un Caso, las tareas posteriores resultantes también estarán enlazadas a la tarea original.

Por ejemplo:

• Cuando un Ticket está enlazado a otra tarea y ese Ticket se fusiona con otra tarea, la tarea fusionada restante se enlazará a la tarea original.

• Cuando un Ticket está enlazado a otra tarea y ese Ticket se divide en múltiples Tickets, los posteriores Tickets secundarios también se enlazarán a la tarea original.

• Cuando un Ticket está enlazado a otra tarea y luego ese Ticket se convierte en un Caso, el Caso posterior también se enlazará a la tarea original.

Crear un nuevo Ticket enlazado

Para crear un nuevo Ticket enlazado a partir de un Caso o Ticket existente, haga clic en el enlace “+ Tarea” que se muestra cerca de la sección de pestañas de la tarea y elija la opción de "Ticket" del menú desplegable.

En la ventana emergente resultante, puede filtrar para buscar el nuevo tipo de proceso de Ticket que desea crear de dos maneras:

• buscando por ruta de correo electrónico: puede especificar la dirección del buzón al que normalmente se envían los correos electrónicos para crear tareas. A menudo, un buzón de correo electrónico representa una parte determinada de la empresa en la que desea crear su nueva tarea. Como un atajo útil, hemos añadido una función en la que puede buscar por buzón de correo y limitar directamente los procesos de Ticket que puede elegir. Al seleccionar un buzón de correo se filtrarán las opciones desplegables a solo los procesos vinculados a ese buzón.

• seleccionando un Cliente, un Contrato, un Servicio y un proceso de Ticket para lanzar (estos serán los valores por defecto si solo hay una opción para elegir).

Tenga en cuenta que los Tickets disponibles para su lanzamiento dependerán de la configuración de permisos en Builder. Además, solo podrá seleccionar un proceso de Ticket desde una ruta de correo electrónico que haya sido habilitada en Builder (véase aquí para más información). También solo podrá seleccionar un proceso de Ticket en el Modo de prueba si la ruta de correo electrónico para ese proceso de Ticket ha sido configurada para ejecutarse en el Modo de prueba.

A continuación, puede configurar los siguientes ajustes para el Ticket:

Título	Puede modificar el título del nuevo Ticket que está creando.
Descripción	Puede modificar la descripción del nuevo Ticket que está creando.
Categoría y subcategorías	Debe seleccionar la categoría y subcategorías del nuevo Ticket.
Anular fecha de vencimiento	Si su Sistema se ha configurado de este modo (véase aquí para más información), puede elegir anular la fecha de vencimiento del nuevo Ticket que está creando.
Copiar defectos	Puede copiar defectos existentes del Caso/Ticket original en el nuevo Ticket que está creando. Tenga en cuenta que realizar actualizaciones a los defectos en el nuevo Ticket enlazado NO actualizará los defectos en el Ticket/Caso original desde el que fue creado.
Copiar archivos	Puede copiar archivos existentes (incluidas las etiquetas y notas de archivo) del Caso/Ticket original en el nuevo Ticket que está creando. Tenga en cuenta que realizar actualizaciones a los archivos en el nuevo Ticket enlazado NO actualizará los archivos en el Ticket/Caso original desde el que fue creado.
Copiar enlaces	Puede copiar enlaces existentes (incluidas las etiquetas y notas de archivo) del Caso/Ticket original en el nuevo Ticket que está creando. Tenga en cuenta que realizar actualizaciones a los enlaces en el nuevo Ticket enlazado NO actualizará los enlaces en el Ticket/Caso original desde el que fue creado.
Copiar datos personalizados	Puede copiar datos personalizados existentes (p. ej. campos de datos personalizados) del Caso/Ticket original en el nuevo Ticket que está creando. Tenga en cuenta que realizar actualizaciones a los datos personalizados en el nuevo Ticket enlazado NO actualizará los datos personalizados en el Ticket/Caso original desde el que fue creado.
Copiar comunicaciones de tareas	Puede copiar las comunicaciones de las tareas, es decir, los correos electrónicos (incluidos los archivos adjuntos de correo electrónico) y las notas entre el Caso / Ticket original y el nuevo Ticket enlazado que está creando. Tenga en cuenta que cuando elige copiar comunicaciones, no solo copiará las comunicaciones de la tarea original, sino que también copiará las comunicaciones de las tareas que están relacionadas con esa tarea original, p. ej. sus Acciones si era un Caso, o el Ticket principal / secundario si era un Ticket dividido. También tenga en cuenta que realizar actualizaciones a las comunicaciones en el nuevo Ticket enlazado, NO actualizará las comunicaciones en el Ticket / Caso original desde el que fue creado. Puede encontrar más información sobre las tareas relacionadas vs. enlazadas aquí.
Enviar correos electrónicos automatizados	Puede elegir enviar correos electrónicos automatizados del sistema a los contactos etiquetados como contacto primario, solicitante o sujeto.
Añadir contactos	Si los permisos en Builder han sido configurados para permitirle hacerlo, puede añadir varios contactos diferentes para el nuevo Ticket y dividir las etiquetas entre ellos.
Seleccionar todo	Puede elegir seleccionar todas las opciones que se han descrito anteriormente.

A continuación, haga clic en Crear. Aparecerá un enlace al nuevo Ticket enlazado en la pestaña de "Enlaces".

Crear un Caso enlazado

Un Caso enlazado es un Caso que está relacionado con un Caso o Ticket, pero su Caso principal es completamente independiente. Esto es útil cuando la Fecha de vencimiento del Caso principal no depende de que se haya completado alguna sub-parte (por ejemplo, por un departamento diferente).

Para crear un nuevo Caso enlazado a partir de un Caso o Ticket existente, haga clic en el enlace "+ Tarea" que se muestra cerca de la sección de pestañas de la tarea y elija la opción de "Caso" del menú desplegable.

En la ventana emergente resultante, puede filtrar para buscar el nuevo tipo de proceso de Caso que desea crear de dos maneras:

• buscando por ruta de correo electrónico: puede especificar la dirección del buzón al que normalmente se envían los correos electrónicos para crear tareas. A menudo, un buzón de correo electrónico representa una parte determinada de la empresa en la que desea crear su nueva tarea. Como un atajo útil, hemos añadido una función en la que puede buscar por buzón de correo y limitar directamente los procesos de Caso que puede elegir. Al seleccionar un buzón de correo se filtrarán las opciones desplegables a solo los procesos vinculados a ese buzón.

• seleccionando un Cliente, un Contrato, un Servicio y un proceso de Caso para lanzar (estos serán los valores por defecto si solo hay una opción para elegir).

Tenga en cuenta que los Casos disponibles para su lanzamiento dependerán de la configuración de permisos en Builder. Además, solo podrá seleccionar un proceso de Caso desde una ruta de correo electrónico que haya sido habilitada en Builder (véase aquí para más información). También podrá seleccionar un proceso de Caso en Modo de prueba si la ruta de correo electrónico para ese proceso de Caso ha sido configurada para ejecutarse en Modo de prueba.

A continuación, puede configurar los siguientes ajustes para el Caso:

Título	Puede modificar el título del nuevo Caso que está creando.
Descripción	Puede modificar la descripción del nuevo Caso que está creando.
Programa	Si su sistema se ha configurado de este modo (véase aquí para más información), debe seleccionar un programa para el nuevo Caso que está creando.
Anular fecha de vencimiento	Si su Sistema se ha configurado de este modo (véase aquí para más información), puede elegir anular la fecha de vencimiento del nuevo Caso que está creando.
Copiar defectos	Puede copiar defectos existentes del Caso/Ticket original en el nuevo Caso que está creando. Tenga en cuenta que realizar actualizaciones a los defectos en el nuevo Caso enlazado NO actualizará los defectos en el Ticket/Caso original desde el que fue creado.
Copiar archivos	Puede copiar archivos existentes del Caso/Ticket original (incluidas las etiquetas y notas de archivo) en el nuevo Caso que está creando. Tenga en cuenta que realizar actualizaciones a los archivos en el nuevo Caso enlazado NO actualizará los archivos en el Ticket/Caso original desde el que fue creado.
Copiar enlaces	Puede copiar enlaces existentes del Caso/Ticket original (incluidas las etiquetas y notas de archivo) en el nuevo Caso que está creando. Tenga en cuenta que realizar actualizaciones a los enlaces en el nuevo Caso enlazado NO actualizará los enlaces en el Ticket/Caso original desde el que fue creado.
Copiar datos personalizados	Puede copiar datos personalizados existentes del Caso/Ticket original (p. ej. campos de datos personalizados) en el nuevo Caso que está creando. Tenga en cuenta que realizar actualizaciones en los datos personalizados en el nuevo Caso enlazado NO actualizará los datos personalizados en el Ticket/Caso original desde el que fue creado.
Copiar comunicaciones de tareas	Puede copiar las comunicaciones de las tareas, es decir, los correos electrónicos (incluidos los archivos adjuntos de correo electrónico) y las notas entre el Caso / Ticket original y el nuevo Caso enlazado que está creando. Tenga en cuenta que cuando elige copiar comunicaciones, no solo copiará las comunicaciones de la tarea original, sino que también copiará las comunicaciones de las tareas que están relacionadas con esa tarea original, p. ej. sus Acciones si era un Caso, o el Ticket principal / secundario si era un Ticket dividido. También tenga en cuenta que realizar actualizaciones a las comunicaciones en el nuevo Caso enlazado, NO actualizará las comunicaciones en el Ticket / Caso original desde el que fue creado. Puede encontrar más información sobre las tareas relacionadas vs. enlazadas aquí.
Añadir contactos	Puede añadir varios contactos diferentes para el nuevo Caso y dividir las etiquetas entre ellos.

A continuación, haga clic en Crear. Aparecerá un enlace al nuevo Caso enlazado en la pestaña de "Enlaces".