Página de gestión de contactos

Descripción general

La página de gestión de contactos es donde puede ver y gestionar todos sus contactos externos en un solo lugar.

Nota: solo podrá acceder a la Página de gestión de contactos si usted ha sido configurado con los permisos pertinentes en Enate Builder. Véase aquí para obtener más información.

Puede acceder a la Página de gestión de contactos desde el enlace de Navegación. Sus contactos y la información correspondiente se mostrarán en una tabla.

Al hacer clic en el enlace del nombre se abrirá la Página de actividad de contactos.

Añadir contactos

Añadir un contacto individual

Puede añadir contactos desde la página de gestión de contactos haciendo clic en el ícono de Crear contacto y rellenando los datos del contacto en la ventana emergente resultante.

Añadir múltiples contactos

Puede importar una lista de contactos desde una hoja de cálculo de Excel en la página de gestión de contactos. Se proporciona una plantilla que es compatible con todos los idiomas que ofrece Enate.

Es obligatorio rellenar la dirección de correo electrónico cuando importa Contactos desde una plantilla de Excel. Si no especifica una empresa, el contacto se establecerá automáticamente como global. Consulte aquí para obtener más información sobre el alcance de una empresa.

Editar un contacto

Para editar un contacto, vaya a la página de gestión de contactos y haga doble clic en el contacto para abrir la ventana emergente de Editar contacto.

También puede editar en masa la empresa, la zona horaria, la ubicación de la oficina, el idioma preferido de sus contactos, seleccionando la casilla del contacto y aparecerá el botón de editar.

Eliminar un contacto

Para eliminar un contacto, vaya a la página de gestión de contactos y haga clic en la casilla del contacto y aparecerá el botón de eliminar. Puede eliminar varios contactos a la vez.

Configuración de los ajustes de la cuadrícula

Puede elegir qué columnas ver haciendo clic en el icono de la rueda dentada y seleccionando de su lista de columnas estándar.

La opción de la columna de creación automática le permite ver cómo se han creado los contactos externos: si se han creado automática o manualmente. Tenga en cuenta que una vez que un contacto que ha sido creado automáticamente ha sido editado, ya no se mostrará como un contacto creado automáticamente en la columna “Creado automáticamente” de la Página de gestión de contactos.

Puede añadir columnas personalizadas a la cuadrícula haciendo clic en el icono de la rueda dentada y seleccionando de su lista de Columnas de datos personalizados. Las Columnas de datos personalizadas se crean en Builder (haga clic aquí para más información). Se pueden crear campos de todos los tipos de datos, a excepción de los campos de tabla y los campos de texto largo.

Puede ordenar la tabla alfabéticamente para una columna haciendo clic en el título de esa columna, y puede volver a la selección original de columnas haciendo clic en “Volver a los valores predeterminados”.