Az üzemeltetési teljesítmény áttekintése
Az „Üzemeltetési teljesítmény áttekintése” egy Power BI-jelentés a Work Manager rendszeren belül, amely összefoglalja mindazt, amire egy üzemeltetési vezetőnek szüksége van a csapat napi irányításához - a feldolgozott mennyiséget, a minőséget, az SLA-t, a felhasználói aktivitást és az e-mailes kommunikációt. Ahelyett, hogy különálló jelentések között kellene váltogatnia, egy, hat fülre tagolt jelentést kap, amelyek mindegyike egy-egy különböző üzemeltetési kérdésre ad választ. Ezek az oldalak elmagyarázzák, hogyan érheti el a jelentést, hogyan szabályozza a sor szintű biztonság, hogy mit lát az egyes felhasználók, és mit jelentenek az egyes lapokon található kártyák és vizuális elemek.
Az üzemeltetési teljesítmény áttekintése jelentés
A jelentés felépítése:
A jelentés hat fülből áll. Kattintson a linkekre az egyes fülek részletes megtekintéséhez:
Ha szeretné megtekinteni az összes fülön található kártyák listáját, valamint azok adatforrásait, kérjük, tekintse meg ezt a linket.
A jelentés eléréséhez és a sor szintű biztonsághoz
A jelentéshez való hozzáférés és a szerkesztési jogosultság a felhasználói szerepkörben beállított funkcióhozzáférés alapján szabályozott: ha a szerepköre hozzáférést biztosít, a jelentés megjelenik a Jelentések listájában, a Szabványos jelentések alatt.
Ha személyre szabott másolatot készít a jelentésről és elmenti, a másolata a Saját jelentéseim között lesz megtalálható.
Kinek szól ez a jelentés
Az Üzemeltetési teljesítmény áttekintése a Csapatvezető standard szerepkörnek szól. Automatikusan elérhető minden olyan felhasználó számára, akihez a Csapatvezető szerepkört rendelték, és egyéni szerepkörön keresztül is megadható, ha az adott szerepkör jogosultságai között szerepel ez a jelentés. Bármelyik módon is adják meg a hozzáférést, azt, hogy a felhasználó mit lát a jelentésben, továbbra is a sor szintű biztonság szabályozza, amelyet a következőkben ismertetünk.
Mit lát az egyes felhasználó (sor szintű biztonság)
A jelentés sor szintű biztonságot alkalmaz, így két személy, aki ugyanazt a jelentést nyitja meg, nem feltétlenül ugyanazokat a számokat látja. Az adatok az Ön szerepköre és jelentési vonala által megengedett hatókörre szűrve jelennek meg:
Szerepkör és jogosultsági hatókör - azoknak az ügyfeleknek, szerződéseknek és munkáknak az adatait látja, amelyek megtekintésére jogosult. A jelentés tetején található szűrők (ügyfél, szerződés, szolgáltatás, várólista, folyamat, állapot stb.) segítségével tovább szűkítheti a kört, de ezek nem bővíthetik a hozzáférését a megengedett hatókörön túl.
Jelentési vonal szerinti hatókör az Ügynöki teljesítmény fülön - az Ügynöki teljesítmény fül az „Insights Users” adatkészletre épül, amely a bejelentkezett Csapatvezető saját csapatára vonatkozik: a közvetlen és közvetett beosztottjaira. A csapatvezető a saját embereit látja; a jelentési vonalán kívüli ügynököket nem látja. Az olyan mutatók, mint a Felhasználónként megoldott munkatételek, az Ügynökök ranglístája, a Felelős ügynökök és az Aktív felhasználók, mind ezt a hatókört veszik figyelembe.
Megosztás - a jelentést megoszthatja egy másik felhasználóval a Megosztás gombbal, de csak akkor, ha az adott felhasználó már rendelkezik jogosultsággal az adatkészletekhez. Ha nincs hozzáférése, nem fog látni semmilyen adatot a jelentésben.
Megjegyzés: Hogy pontosan mely adatokat lát az egyes Csapatvezetők (mely ügyfeleket, szerződéseket és milyen mélyen a jelentési vonalon), az az Ön felhasználói szerepköréből, a hierarchia konfigurációjából, valamint abból adódik, hogy milyen jogosultsága van a hierarchia adott részének megtekintésére. Közzététel előtt ellenőrizze a pontos leképezést a saját beállításaival szemben.
A jelentés olvasása
Minden fül ugyanazt az elrendezést követi: felül egy sor KPI-kártya, amely a legfontosabb számadatokat mutatja, alatta pedig egy sor vizuális elem (diagramok és táblázatok), amelyek segítségével feltárhatja a részleteket. Néhány konvenció az egész jelentésre érvényes:
Eszköztippek minden vizuális elemnél
Ha az egérmutatót bármely oszlop, vonal, szelet vagy KPI fölé viszi, megjelenik egy eszköztipp: egy kis felugró ablak a kurzor mellett, amely pontosan elmagyarázza, mit lát éppen. Megadja az egérmutatóval érintett pont mögötti pontos értéket, valamint a kapcsolódó részleteket.
Drill-through minden vizuális elemen
A jelentés minden diagramja és vizuális eleme támogatja a drill-through funkciót. Kattintson a jobb gombbal (vagy használja a vizuális elem fejlécében található drill-vezérlőket), hogy időalapú diagramokon hónap, hét és nap között váltson, egy kategóriába mélyedjen, vagy megnyissa a „See Records” (rekordok megtekintése) / az alapul szolgáló adatokat táblázat formájában, és exportálja azokat Excelbe.
Az alapadatokat megjelenítő táblázatokból könnyedén visszatérhet a felsőbb szintre:
Belefúrás és kifúrás (Drill down / Drill up)
Ha az egérmutatót egy vizuális elem fölé viszi, általában megjelenik egy „Drill down” opció az eszköztippben.
Kattintson a belefúráshoz, hogy megtekintse az adatok következő szintű vizualizációját. A többi kártyán szereplő adatok megjelenítése ennek megfelelően szűrődik. Vigye újra az egérmutatót az eszköztipp megjelenítéséhez, majd kattintson a „Drill up” opcióra, hogy visszatérjen az eredeti vizualizációs szintre.
Szűrők
Fő szűrő - használja a jelentés bal felső sarkban található szűrősávot, hogy a jelentést ügyfél, kapcsolattartó, folyamat (Ügy/Jegy/Művelet), várólista vagy munkaállapot szerint szűrje.
Ha mindent törölni szeretne, nyissa meg a fő szűrő nézetét, és használja a Szűrők törlése funkciót.
Kattintson egy szegmensre a szűréshez
Ha egy kártyán belül egy szegmensre kattint, az leszűri az összes többi kártyán szereplő adatot. A kiválasztott szegmens kiemelve jelenik meg.
A szegmens kijelölésének megszüntetésével feloldhatja az adatok szűrését.
A dátumok UTC-ben vannak megadva
A jelentés összes dátuma az UTC időzónát használja.
Fontos megjegyzés: A jelentés adatai nem valós idejűek; ütemezés szerint frissülnek, és a legutóbbi frissítés időbélyege a jelentésen látható.
Lezárt és nyitott előzmények
A lezárt munkatételek az elmúlt évre vonatkozóan jelennek meg; a nyitott/folyamatban lévő tételek a teljes előzményüket mutatják, még akkor is, ha az egy évnél hosszabb időszakra vonatkozik.
A KPI-trendjelzők értelmezése ▲▼
A legtöbb KPI-kártyán megjelenik egy kis trendjelző - egy felfelé mutató nyíl (▲) vagy egy lefelé mutató nyíl (▼) -, amely az aktuális időszakot az azt közvetlenül megelőzővel hasonlítja össze. Az összehasonlítási időszak mindig megegyezik a kiválasztott dátumtartomány hosszával: ha az elmúlt 30 napra szűr, a jelző az előző 30 naphoz viszonyítja az adatokat.
A felfelé mutató nyíl azt jelenti, hogy a mutató emelkedett az előző időszakhoz képest, a lefelé mutató nyíl pedig azt, hogy csökkent. Hogy ez jó-e vagy rossz, a mutatótól függ. Az SLA-megfelelés, a % kihasználtság vagy a Lezárt munkatételek esetében a növekedés jó. A Késedelmes munkatételek, a Hibák, az Újbóli megnyitások vagy az Átlagos TAT esetében a csökkenés jelenti a javúlást. A Célnak megfelelő munkatételek ugyanezt a szabályt követi - minél több munkatétel halad a célnak megfelelően, annál jobb, így a növekedés jó.
A jelző színe attól függ, hogy a változás jó vagy rossz, nem pedig az irányától: zöld, ha a mutató a kívánt irányba mozdult el (függetlenül attól, hogy az adott mutató esetében ez felfelé vagy lefelé irányuló változást jelent), piros, ha a nem kívánt irányba mozdult el, és szürke, ha nincs változás vagy nincs összehasonlítható előző időszak (ekkor „- Nincs változás” vagy „--” jelenik meg). Tehát egy zöld ▼ a Késedelmes munkatételeknél és egy zöld ▲ az SLA-nál egyaránt „jó”-t jelent.
Was this helpful?